Laird Norton Wealth Management Revisar

Alrededor de Laird Norton Wealth Management

Laird Norton Wealth Management: la primera opción para la planificación patrimonial integrada, las inversiones y los servicios fiduciarios en el noroeste del Pacífico

Laird Norton Wealth Management (LNWM) es una empresa líder en gestión patrimonial que presta servicios a clientes en el noroeste del Pacífico desde 1967. Con un enfoque en la planificación patrimonial integrada, inversiones y servicios fiduciarios, LNWM se ha convertido en la primera opción para personas y familias que buscan servicios integrales soluciones financieras.

En LNWM, entendemos que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos. Es por eso que adoptamos un enfoque personalizado para la gestión patrimonial, trabajando de cerca con cada cliente para desarrollar estrategias personalizadas que se alineen con sus objetivos. Nuestro equipo de profesionales experimentados incluye planificadores financieros, asesores de inversiones y fideicomisarios que se dedican a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

Planificación patrimonial integrada

En LNWM, creemos que la verdadera gestión patrimonial va más allá de la simple gestión de inversiones. Es por eso que ofrecemos servicios integrados de planificación patrimonial diseñados para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros a largo plazo. Nuestro equipo de profesionales experimentados trabaja en estrecha colaboración con cada cliente para desarrollar planes personalizados que aborden todos los aspectos de su vida financiera.

Nuestros servicios integrados de planificación patrimonial incluyen:

- Planificación de la jubilación: ayudamos a los clientes a planificar su jubilación mediante el desarrollo de estrategias diseñadas para maximizar los ingresos y minimizar los impuestos.
- Planificación patrimonial: Trabajamos con los clientes para desarrollar planes patrimoniales que protejan los activos y garanticen que se distribuyan de acuerdo con sus deseos.
- Planificación fiscal: nuestros expertos en impuestos ayudan a los clientes a minimizar las obligaciones fiscales a través de una planificación cuidadosa y decisiones estratégicas de inversión.
- Gestión de Riesgos: Evaluamos la tolerancia al riesgo de cada cliente y desarrollamos estrategias diseñadas para proteger contra riesgos potenciales.

Servicios de inversión

Como firma independiente, LNWM está libre de conflictos de intereses, a menudo asociados con instituciones más grandes. Esto nos permite brindar un asesoramiento imparcial adaptado específicamente a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra filosofía de inversión se basa en un enfoque disciplinado centrado en los resultados a largo plazo.

Ofrecemos una gama de servicios de inversión que incluyen:

- Gestión de carteras: nuestros gestores de carteras trabajan en estrecha colaboración con cada cliente para diseñar carteras adaptadas específicamente a sus necesidades individuales.
- Investigación de inversiones: nuestro equipo de analistas lleva a cabo una investigación exhaustiva de posibles inversiones antes de hacer recomendaciones.
- Inversiones alternativas: ofrecemos acceso a inversiones alternativas como fondos de capital privado, fondos de cobertura y sociedades inmobiliarias.
- Inversión Socialmente Responsable (SRI): Para aquellos interesados ​​en invertir en empresas alineadas con sus valores o creencias sobre temas de responsabilidad social o sostenibilidad ambiental; nuestra estrategia SRI ofrece una oportunidad para los inversores que quieren algo más que rendimientos de acciones o bonos, sino también un impacto positivo en la sociedad a través de prácticas de inversión responsable.

Servicios de fideicomiso

Para muchas familias, los fideicomisos juegan un papel importante en la protección de los activos y al mismo tiempo garantizan que se transmitan de acuerdo con sus deseos. En LNWM, nuestros funcionarios fiduciarios tienen una amplia experiencia trabajando con familias a lo largo de generaciones y brindan orientación sobre cómo administrar mejor los fideicomisos familiares a lo largo del tiempo para que puedan continuar apoyando a las generaciones futuras y actuales.

Nuestros servicios de confianza incluyen:

- Administración de fideicomisos
Brindamos servicios de administración integrales, incluido el mantenimiento de registros; gestión de activos; procesamiento de distribución; informes de impuestos y soporte de cumplimiento, entre otros
- Liquidación de bienes
Ayudamos a los albaceas/representantes personales durante el proceso de sucesión brindándoles orientación durante todo el proceso hasta la distribución final
- Estrategias de donaciones benéficas
Trabajamos con donantes y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen experiencia en vehículos de donaciones benéficas, como fondos asesorados por donantes (DAF), fideicomisos caritativos restantes (CRT), fundaciones privadas, entre otros.

¿Por qué elegir la gestión patrimonial de Laird Norton?

Hay muchas razones por las que las personas eligen Laird Norton Wealth Management en lugar de otras empresas cuando se trata de administrar las finanzas:

1) Experiencia: con más de 50 años de experiencia sirviendo a los residentes del noroeste del Pacífico, hemos desarrollado un conocimiento profundo sobre los mercados locales que nos ayuda a tomar decisiones informadas cuando se trata de invertir su dinero;

2) Servicio personalizado: en Laird Norton Wealth Management, recibirá atención personalizada de su asesor, quien se tomará el tiempo necesario para comprender su situación particular antes de recomendar cualquier acción;

3) Soluciones integrales: ya sea que necesite asistencia para la planificación de la jubilación o la liquidación de bienes, los expertos de nuestro equipo pueden brindarle orientación en todas las áreas financieras;

4) Independencia – Como firma independiente, no respondemos a nadie excepto a nuestra propia conciencia cuando hacemos recomendaciones con respecto a sus finanzas;

5) Transparencia: siempre sabrá qué tarifas está pagando en Laird Norton porque no hay costos ocultos asociados con hacer negocios aquí.

En conclusión,

Laird Norton Wealth Management se compromete a brindar un servicio excepcional a su clientela. Con su enfoque en la planificación patrimonial integrada, el asesoramiento de inversiones y la administración de fideicomisos, ofrece soluciones integrales adaptadas a las necesidades individuales. Ya sea que esté buscando jubilarse cómodamente o dejar un legado atrás, nuestros profesionales experimentados pueden guía a lo largo del camino. Entonces, si está listo, comience a construir un futuro más brillante hoy, contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo.