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Nos cambiamos a Ellenbecker hace poco más de un año y hablamos sobre aumentar nuestras contribuciones para ayudar a ponernos al día donde creemos que deberíamos estar, y no pudieron configurar el retiro automático y no nos dimos cuenta hasta la época de impuestos. Incluso durante nuestra reciente reunión, nunca se dieron cuenta de que no estábamos contribuyendo a nuestra IRA. ¡Habla sobre no hacer tu trabajo! y ¡No preocuparse en absoluto por los clientes!
¡No camines, huye!
Ellenbecker Investments es una organización muy solidaria y totalmente profesional que tiene un largo historial de éxito en el control de mis inversiones. Estoy muy contento de que me ayuden a controlar mi patrimonio.
TraducidoEllenbecker ha sido una pieza integral para la salud financiera de mi familia. Comenzamos nuestra relación cuando mi esposa y yo todavía teníamos 20 años. Desde comprender conceptos básicos como la importancia del seguro de vida y obtener un testamento, hasta asesorar en la gestión de propiedades de alquiler y abrir nuestro negocio, Ellenbecker ha sido un verdadero faro.
Escuchan con interés y respeto mientras mi esposa y yo compartimos metas e inquietudes, y siempre hemos sido muy receptivos con las respuestas y el papeleo.
Creo con convicción que estamos mejor preparados para el éxito gracias a nuestra relación con Ellenbecker Investment Group. (¡Oh, sí, las galletas son fantásticas!)
Ellenbecker Investment Group, Inc. es una firma de planificación financiera que brinda servicios financieros integrales a individuos y empresas. La empresa ha estado en funcionamiento durante más de 30 años y se ha ganado la reputación de brindar una planificación excepcional y un servicio extraordinario.
El enfoque principal de la empresa es la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, los impuestos y los seguros, y la gestión de inversiones. Ellenbecker Investment Group entiende que la situación de cada cliente es única, por lo que se toman el tiempo para conocer las necesidades de sus clientes antes de desarrollar un plan personalizado.
Planificación de jubilación
Ellenbecker Investment Group ayuda a los clientes a planificar su jubilación mediante el análisis de su situación financiera actual y la creación de un plan personalizado que tenga en cuenta sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. La compañía ofrece varios planes de jubilación, como 401 (k), reinversiones de IRA, Roth IRA, entre otros.
Planificación patrimonial
La planificación patrimonial puede ser compleja; sin embargo, Ellenbecker Investment Group simplifica el proceso al trabajar con los clientes para crear un plan patrimonial adaptado a sus necesidades específicas. Ayudan a los clientes a comprender la importancia de tener un plan patrimonial que incluya testamentos/fideicomisos/documentos de POA, etc.
Impuestos y Seguros
Ellenbecker Investment Group también brinda servicios de preparación de impuestos, así como soluciones de seguros, como pólizas de seguro de vida u opciones de cobertura de atención a largo plazo. Trabajan con los clientes durante todo el año para garantizar que aprovechen todas las deducciones fiscales disponibles y minimicen los impuestos adeudados.
Gestión de inversiones
La empresa ofrece servicios de gestión de inversiones diseñados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo mientras gestionan el riesgo de forma eficaz. Su equipo de profesionales experimentados utiliza un enfoque disciplinado al seleccionar inversiones en función de los objetivos únicos de cada cliente.
Además de estos servicios básicos ofrecidos por Ellenbecker Investment Group Inc., también brindan recursos educativos como seminarios/seminarios web/talleres, etc., que están diseñados para ayudar a las personas a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.
Lo que distingue a Ellenbecker Investment Group de otras empresas es su compromiso de brindar un servicio al cliente excepcional en cada etapa del proceso, desde la consulta inicial hasta el soporte continuo después de la implementación de los planes/servicios proporcionados por ellos.
Conclusión:
En general, si está buscando servicios integrales de planificación financiera de un equipo experimentado que realmente se preocupe por su éxito, ¡no busque más allá de Ellenbecker Investment Group Inc! Con más de tres décadas de experiencia ayudando a las personas a alcanzar sus objetivos financieros a través de una atención personalizada junto con herramientas tecnológicas de vanguardia como la plataforma de software eMoney Advisor, ¡esta firma se destaca entre sus competidores en términos de asesoramiento de calidad brindado de manera constante a lo largo del tiempo!
ellenbecker.com
