Conestoga Wealth Partners Revisar

Gracias AJ por toda su ayuda, conocimiento y por tomarse el tiempo para trabajar con nosotros.

AJ y su equipo tienen un gran conocimiento (sin juego de palabras). Recomiendo encarecidamente usarlos para ayudarlo con su planificación financiera.

AJ y su equipo son unicornios en el mundo de la riqueza. Muchos "asesores" están constantemente al acecho para venderle un producto, ya sea un nuevo fondo, una nueva acción o una nueva inversión, pero CWP siempre tiene en mente el mejor interés de su cliente, independientemente de lo que sea. nuevo artículo caliente para ELLOS podría ser.

Es increíblemente raro que una empresa le diga cuándo NO usar sus productos porque estaría mejor con lo que ya está haciendo. Es increíblemente raro que una empresa ponga realmente los intereses de los clientes en primer lugar.

Mi esposo y yo usamos AJ Thibeault en Conestoga Wealth Partners para administrar mi IRA. ¡Recomendaría mucho a AJ y esta oficina a cualquiera! ¡La atención y el seguimiento continuos que recibe son como ningún otro!

AJ es profesional, honesto y conocedor. Su experiencia no es como un "selector de acciones", sino como un planificador financiero integral que lo ayudará a alcanzar sus metas de jubilación. Puede confiar en que AJ hará lo que sea adecuado para usted.

Soy un CPA local que está familiarizado con el compromiso de AJ con sus clientes. Algunas de las cosas que creo que son las más importantes son que sus honorarios son sencillos (nada oculto) y él es un fiduciario (es decir, se requiere que tome las mejores decisiones para sus clientes). AJ no gana dinero extra con la creación de una cuenta; esta es una de las cosas más importantes para mí cuando busco un asesor financiero. Debido al hecho de que AJ y yo estamos involucrados en la comunidad empresarial de Silverdale, resulta que tengo varios clientes, en común con AJ. No he conocido a nadie que no esté muy satisfecho con AJ. Han mencionado su atención frecuente a sus situaciones específicas (incluso cuando no sentían que tenían grandes carteras que administrar). Recientemente pude ver una presentación que hizo AJ para mi grupo empresarial. Explicó las cosas con claridad y me impresionó con su experiencia.

AJ ha sido el asesor financiero mío y de mi esposo durante los últimos 3 años y no podría estar más feliz. Después de varias relaciones "fallidas" con otros asesores financieros, AJ es una gran bendición. Ahora tenemos una idea clara de nuestras metas de jubilación y un plan para lograrlas. Nuestras revisiones anuales de "análisis profundo" aseguran que nos mantengamos en el camino correcto, pero mejor aún, AJ nos LLAMA regularmente para hacer ajustes o simplemente para ver cómo estamos. Como CFP, tiene responsabilidad fiduciaria, por lo que no hay nada oculto en sus motivos cuando realiza operaciones en nuestro nombre y descubrimos que en realidad pagamos menos por su servicio que por las operaciones que hicimos a través de nuestro asesor financiero anterior. Estamos tan contentos con los resultados del desempeño de nuestra cartera, que recomendé a mi madre Y ahora uso AJ para el plan de jubilación SEP de mi propia empresa. ¡Es maravilloso!

¡Conozco a AJ desde hace varios años y es muy profesional! AJ maneja mis planes de jubilación y siempre es muy útil para guiarme en la dirección correcta. AJ conoce muy bien su negocio y es la primera persona "comercial" que recomendaría a otra persona para necesidades de jubilación o inversión. ¡Dale a Conestoga Wealth Partners una oportunidad que no te decepcionará!