Michele Doyle

Repaso de Conestoga Wealth Partners

AJ ha sido el asesor financiero mío y de mi esposo...

AJ ha sido el asesor financiero mío y de mi esposo durante los últimos 3 años y no podría estar más feliz. Después de varias relaciones "fallidas" con otros asesores financieros, AJ es una gran bendición. Ahora tenemos una idea clara de nuestras metas de jubilación y un plan para lograrlas. Nuestras revisiones anuales de "análisis profundo" aseguran que nos mantengamos en el camino correcto, pero mejor aún, AJ nos LLAMA regularmente para hacer ajustes o simplemente para ver cómo estamos. Como CFP, tiene responsabilidad fiduciaria, por lo que no hay nada oculto en sus motivos cuando realiza operaciones en nuestro nombre y descubrimos que en realidad pagamos menos por su servicio que por las operaciones que hicimos a través de nuestro asesor financiero anterior. Estamos tan contentos con los resultados del desempeño de nuestra cartera, que recomendé a mi madre Y ahora uso AJ para el plan de jubilación SEP de mi propia empresa. ¡Es maravilloso!

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