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Wymer Brownlee: pensamiento general para una vida con propósito

Wymer Brownlee es una empresa de gestión de inversiones y planificación financiera que presta servicios a sus clientes desde 1986. Con oficinas en la ciudad de Oklahoma, Tulsa y Dallas, la empresa ofrece una gama de servicios para ayudar a las personas y empresas a alcanzar sus objetivos financieros.

En Wymer Brownlee, la atención se centra en el pensamiento general. El equipo entiende que la planificación financiera no se trata solo de números; se trata de ayudar a los clientes a vivir una vida con propósito. Al adoptar un enfoque holístico de la gestión patrimonial, Wymer Brownlee ayuda a los clientes a alinear sus finanzas con sus valores y prioridades.

Una de las fortalezas clave de Wymer Brownlee es su equipo de profesionales experimentados. Los asesores de la compañía tienen un promedio de 20 años de experiencia en la industria y cuentan con títulos y certificaciones avanzados como Certified Financial Planner (CFP)®️, Chartered Financial Analyst (CFA)®, Accredited Investment Fiduciary (AIF)® y más.

Los servicios de la empresa incluyen:

1. Planificación financiera: Wymer Brownlee trabaja con los clientes para crear planes financieros integrales que tengan en cuenta su situación actual, objetivos futuros, tolerancia al riesgo, situación fiscal, necesidades de planificación patrimonial y más.

2. Gestión de inversiones: la empresa ofrece carteras de inversión personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades y objetivos únicos de cada cliente. El equipo utiliza un proceso de inversión disciplinado basado en la investigación académica para crear carteras diversificadas que apuntan a maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo.

3. Planificación de la jubilación: Wymer Brownlee ayuda a los clientes a planificar su jubilación mediante el análisis de su tasa de ahorro actual, los gastos proyectados en la jubilación, el análisis de las opciones de edad de elegibilidad para los beneficios del Seguro Social, entre otros factores, para que puedan tomar decisiones informadas sobre cuándo pueden jubilarse cómodamente sin quedarse sin dinero durante los años de jubilación.

4. Planificación patrimonial: la empresa brinda orientación sobre estrategias de planificación patrimonial, como la creación o revisión de testamentos y fideicomisos, que están diseñadas para minimizar los impuestos y garantizar que los activos se distribuyan de acuerdo con los deseos del cliente después de que ocurra la muerte o la incapacidad.

5. Servicios de seguros: como parte de su enfoque holístico hacia las soluciones de gestión de patrimonio que ofrece Wymer, brownlee incluye productos de seguros como pólizas de seguro de vida que brindan protección contra eventos inesperados como muerte prematura o discapacidad que podrían afectar negativamente las finanzas familiares si no se planifican adecuadamente de antemano.


Además de estos servicios principales mencionados anteriormente, Wymer brownlee también brinda servicios especializados, como planificación de sucesión comercial, estrategias de inversión eficientes en impuestos, planes de ahorro universitario, etc., todos destinados a ayudar a los clientes a lograr el éxito a largo plazo a través de una sólida toma de decisiones financieras.


Lo que distingue a Wymer Brownlee de otras firmas es su compromiso con la transparencia y la educación. La firma cree en educar a sus clientes para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. cómo se están comportando las inversiones a lo largo del tiempo.

Otro aspecto único de trabajar con Wyemer Brownleee radica en cómo aborda la comunicación entre las relaciones asesor-cliente. La empresa fomenta el diálogo abierto entre asesores y clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de la relación, desde la consulta inicial hasta las revisiones continuas donde las actualizaciones de progreso se comparten regularmente a través de llamadas telefónicas o cara a cara. Reuniones cara a cara dependiendo de la preferencia del cliente.

En general, Wyemer brownleee se destaca entre los competidores debido en gran parte a que adopta un enfoque individualizado hacia las necesidades específicas de cada cliente en lugar de ofrecer soluciones estándar. Con décadas de experiencia combinada con herramientas tecnológicas de vanguardia disponibles en la actualidad, Wyemer brownleee se ha convertido en uno ¡Proveedor de soluciones de parada cuando se trata de administrar su patrimonio de manera efectiva a lo largo del tiempo!