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Westmount Asset Management: su socio de confianza en gestión patrimonial

Westmount Asset Management es una empresa independiente de gestión de activos y asesoramiento patrimonial que ofrece soluciones financieras integrales a individuos, familias y empresas. Con un equipo de profesionales experimentados, estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a administrar, proteger y hacer crecer su patrimonio.

nuestra filosofía

En Westmount Asset Management, creemos que cada cliente es único y merece una atención personalizada. Nos tomamos el tiempo para comprender sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión antes de desarrollar una estrategia personalizada que se alinee con sus necesidades.

También creemos en la transparencia y la rendición de cuentas. Proporcionamos actualizaciones periódicas sobre el rendimiento de su cartera y comunicamos cualquier cambio o ajuste según sea necesario. Nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza y el respeto mutuo.

Nuestros servicios

Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes:

1. Gestión de inversiones: Nuestros servicios de gestión de inversiones se adaptan a sus metas y objetivos específicos. Utilizamos un enfoque disciplinado que combina el análisis fundamental con el análisis técnico para identificar oportunidades de crecimiento mientras gestionamos el riesgo.

2. Planificación financiera: nuestros servicios de planificación financiera lo ayudan a crear una hoja de ruta para lograr sus objetivos financieros a largo plazo. Tomamos en cuenta factores como la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la planificación fiscal, la financiación de la educación, la evaluación de las necesidades de seguros, entre otros.

3. Planificación de la jubilación: ya sea que recién esté comenzando o se esté acercando a la edad de jubilación; podemos ayudarlo a planificar para el futuro mediante la creación de un plan de jubilación efectivo diseñado específicamente para usted.

4. Transferencia de patrimonio y planificación patrimonial: nuestro equipo puede ayudar a desarrollar estrategias destinadas a preservar el patrimonio familiar a lo largo de generaciones a través de técnicas de planificación patrimonial, como fideicomisos o estrategias de donación, entre otras.

5. Planificación y preparación de impuestos: las leyes fiscales cambian constantemente; por lo tanto, es importante mantenerse siempre actualizado sobre las regulaciones fiscales para no perder las oportunidades potenciales de ahorro disponibles según las disposiciones legales vigentes. En Westmount Asset Management, trabajamos en estrecha colaboración con los asesores fiscales de nuestros clientes para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus inversiones y minimizar los impuestos adeudados.

¿Por qué elegirnos?

Hay muchas razones por las que Westmount Asset Management se destaca de otras empresas:

1. Experiencia: con más de 20 años de experiencia en la industria, nuestro equipo lo ha visto todo en lo que respecta a los ciclos del mercado, las tendencias económicas, etc. Esta experiencia nos permite tomar decisiones informadas sobre inversiones incluso en tiempos volátiles.

2. Atención personalizada: en Westmount Asset Management, tratamos a cada cliente como si fuera una familia. Nos tomamos el tiempo para entender qué es lo que los motiva para poder desarrollar soluciones personalizadas diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades individuales.

3. Transparencia: creemos que la transparencia genera confianza, por lo que mantenemos a nuestros clientes informados periódicamente sobre el rendimiento de la cartera, etc.

4.Modelo de compensación de tarifa única: a diferencia de algunas empresas que ganan comisiones por la venta de productos; en Westmount Asset Management, solo cobramos tarifas basadas en los activos bajo administración (AUM), lo que significa que no hay conflicto de intereses entre nosotros al hacer recomendaciones basadas únicamente en lo que es mejor adecuado para cumplir con los objetivos del cliente en lugar de ganar comisiones por la venta de productos

Conclusión

En conclusión, WAM ofrece soluciones integrales de gestión patrimonial diseñadas en torno a las circunstancias únicas de cada cliente individual. Nuestro compromiso de brindar una atención personalizada junto con una comunicación transparente garantiza que cada decisión tomada se alinee perfectamente con los objetivos específicos de cada cliente. vasta experiencia dentro de la industria junto con su modelo de compensación de solo honorarios que garantiza que no surjan conflictos de intereses entre las recomendaciones de los asesores y las ventas de productos basadas en comisiones. ¡Lo invitamos a unirse a nosotros hoy!