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Kendra realmente se preocupa por sus clientes y sus objetivos. Ella está muy bien informada y tiene los recursos para diseñar el plan adecuado para las necesidades individuales de cada persona.
TraducidoKendra es una asesora financiera fantástica y una gran persona con la que trabajar en general. Conocí a Kendra durante el último año y su consejo es sólido. Ella me ayudó a configurar una cuenta Roth IRA en abril y ha continuado dándome consejos para lograr mis metas financieras. La recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque un asesor en el área de Des Moines.
TraducidoMi esposo y yo siempre hemos sido conscientes de ahorrar para la universidad de nuestro hijo y para la jubilación, pero después de reunirnos con Kendra en Triangle Financial Services ahora tenemos un plan diseñado específicamente para nosotros. Kendra se tomó el tiempo para hacernos preguntas importantes, como nuestra comodidad ante el riesgo, recopiló información pertinente de nosotros y proporcionó un gráfico asombroso que muestra dónde estamos hoy y dónde podríamos estar basados en cómo respondimos las preguntas. Me impresionó mucho la atención al detalle y el conocimiento que tiene Kendra, y definitivamente continuaremos consultando con ella. También me encanta que sea flexible en la forma en que pagamos sus servicios; la mayoría de los asesores financieros le recomiendan encarecidamente que compre productos (fondos mutuos, etc.) a través de ellos; con Triangle Financial Services, puede pagar por su tiempo y tiene la libertad de comprar fondos mutuos como desee. ¡Gracias a Kendra y su increíble personal por hacernos la vida más fácil!
Traducido
Triangle Financial Services es una empresa líder en planificación y asesoría financiera que ha prestado servicios a personas, familias, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro durante muchos años. La empresa se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones financieras posibles para ayudarles a alcanzar sus objetivos.
En Triangle Financial Services, el equipo de profesionales experimentados entiende que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos. Por lo tanto, trabajan en estrecha colaboración con cada cliente para desarrollar planes financieros personalizados que se adapten a sus requisitos específicos. Ya sea que necesite servicios de planificación de jubilación, gestión de inversiones, planificación fiscal o planificación patrimonial; Triangle Financial Services lo tiene cubierto.
Una de las fortalezas clave de Triangle Financial Services es su equipo de profesionales altamente calificados que cuentan con una amplia experiencia en la industria financiera. Los asesores de la empresa cuentan con varias certificaciones, como Planificador financiero certificado (CFP), Suscriptor de vida autorizado (CLU), Consultor financiero autorizado (ChFC) y Fiduciario de inversiones acreditado (AIF). Esto asegura que los clientes reciban asesoramiento experto de profesionales expertos que están actualizados sobre las últimas tendencias de la industria.
Triangle Financial Services también se enorgullece de su compromiso con la transparencia y la integridad. La empresa opera bajo un estándar fiduciario, lo que significa que siempre antepone los intereses de sus clientes. Esto garantiza que los clientes reciban un asesoramiento imparcial sin ningún conflicto de intereses.
La gama de servicios ofrecidos por Triangle Financial Services incluye servicios de planificación de jubilación, gestión de inversiones, planificación y preparación de impuestos, así como servicios de administración y planificación patrimonial. La planificación de la jubilación implica desarrollar un plan integral para sus años de jubilación en función de su nivel de ingresos actual y metas futuras. La gestión de inversiones implica gestionar sus inversiones en acciones, bonos u otros valores en función de su nivel de tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.
Los servicios de planificación y preparación de impuestos implican ayudarlo a minimizar su responsabilidad fiscal mientras garantiza el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables. Los servicios de administración y planificación patrimonial implican el desarrollo de un plan patrimonial que garantizará que sus activos se distribuyan de acuerdo con sus deseos después de su fallecimiento.
Además de estos servicios básicos, Triangle Financial Services también ofrece servicios de consultoría especializados para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Estos incluyen la planificación de la sucesión empresarial, la consultoría de beneficios para empleados y la consultoría de gestión de riesgos, entre otros.
En general, Triangle Financial Services es una excelente opción para cualquiera que busque asesoramiento financiero profesional de expertos que realmente se preocupan por el éxito de sus clientes. Su compromiso con la transparencia, la integridad y el servicio personalizado los diferencia de otras empresas en este espacio. Si está buscando un socio confiable que pueda ayudarlo a guiarlo hacia el logro de sus objetivos financieros, ¡TriangleFinancialServices debería estar en la parte superior de su lista!
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