The Nolan Company Revisar

Hacen dinero allí de 3 formas: tarifas, tarifas, tarifas. Si se involucra, tarifas sobre tarifas sobre tarifas.

Hemos utilizado la Compañía Nolan para nuestras pruebas cruzadas y la administración del plan durante 3 años. Nos han facilitado todo este proceso. Originalmente íbamos a ir con Fidelity o Vanguard para todos nuestros 401k, pero solo usamos Fidelity como una firma de corretaje y dejamos que Nolan hiciera el resto. Nos han ahorrado una cantidad considerable de dinero. Los recomendaría encarecidamente para reducir sus costos y ayudar a que el proceso de fideicomiso sea mucho más fácil. Me alegro de tenerlos como parte de nuestro equipo A.

Soy cliente de The Nolan Company desde 1996, y el mismo administrador de cuentas ha sido de gran ayuda con todas mis preguntas todo el tiempo. Durante ese tiempo tuve tres negocios en los que Misty me ayudó a pasar por todas las diferentes cuentas de jubilación. No podría estar más feliz con su servicio. Mi firma de CPA, que es muy protectora con sus clientes, se refiere a ellos exclusivamente para sus cientos de clientes.

Mi hijo ha tenido una cuenta 401K con esta empresa durante más de 2 años. Ellos
no le he proporcionado un estado del saldo de su cuenta por todo lo que
hora. Los asesores de inversiones deben proporcionar un estado de cuenta al menos trimestralmente. Ellos
ni siquiera le he proporcionado su número de cuenta.

He cambiado de contable y también he cambiado de administradores externos, por lo que ya no los usaré en 2016. Estas personas no responden el teléfono. No se preocupan por sus clientes. Estoy muy feliz de utilizar una nueva empresa, pero la Compañía Nolan todavía no le ha dado a mi nuevo TPA o contador lo que necesitan del año pasado. Mi contador tiene que presentar la solicitud tarde y se acerca la fecha límite. Pronto veré las sanciones del IRS si no responden. Dirán que no les di la información en el momento oportuno, pero no mencionarán que requirieron esta información a través de su sitio web, que no funcionó cuando intenté usarla. Deberían poder tomar datos e información de cualquier forma que puedan. Y de todos modos, les he estado dando lo que han estado pidiendo desde la primavera. Nunca supe de ellos. Tengo que iniciar toda la comunicación.

Ignoro mucho de lo que hacen, y también muchos de sus clientes, estoy seguro. Esto nos deja extremadamente vulnerables. En el mejor de los casos, no prestan atención. En el peor de los casos, negligente. Tener cuidado. Úselos solo si su CFP, CPA o fideicomiso lo obliga a hacerlo. Incluso entonces, intente utilizar otro TPA.

Servicio excepcional, personal amable, conocimiento superior de pensiones y planes 401 (k) y de participación en las ganancias, plan de seguimiento de los plazos de presentación, advierte de los cambios venideros en la ley o los reglamentos que harán que un cliente realice alteraciones en el documento o en la forma en que se administra. . No tomaría un plan en otro lugar antes de que Jim Nolan y el personal le asesoraran sobre si una propuesta vale la pena o no. Los competidores hablan con admiración de la empresa de Nolan, cientos de clientes, más de 20 en el personal administrativo. Nunca me he encontrado con retrasos inusuales en las respuestas. En cambio, las respuestas siempre priorizan las llamadas y los correos electrónicos de asistencia.