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Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) es una firma independiente líder en gestión de patrimonios que ha prestado servicios a sus clientes durante más de 30 años. La empresa tiene su sede en McLean, Virginia, y cuenta con oficinas en San Francisco y la ciudad de Nueva York. SBSB brinda servicios integrales de planificación financiera y administración de inversiones a personas, familias e instituciones de alto poder adquisitivo.

En 2019, SBSB se unió a Creative Planning, una de las principales firmas independientes de gestión patrimonial de Estados Unidos. Esta asociación permite a SBSB aprovechar los recursos de Creative Planning mientras mantiene su compromiso de brindar un servicio personalizado a sus clientes.

En SBSB, el equipo de profesionales experimentados trabaja en estrecha colaboración con cada cliente para desarrollar planes financieros personalizados que se alineen con sus metas y objetivos únicos. El enfoque de la empresa se basa en un profundo conocimiento de la situación financiera y la tolerancia al riesgo de cada cliente.

SBSB ofrece una amplia gama de servicios que incluyen gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación patrimonial, planificación fiscal, gestión de riesgos, estrategias de donaciones filantrópicas y más. La empresa utiliza un proceso de inversión disciplinado que combina una investigación rigurosa con una gestión activa de la cartera para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.

Una de las fortalezas clave de SBSB es su enfoque basado en el equipo. Cada cliente trabaja con un equipo dedicado que consta de un asesor que actúa como punto de contacto principal junto con especialistas en áreas como la planificación fiscal o la planificación patrimonial. Esto garantiza que los clientes reciban un asesoramiento integral de expertos en diferentes disciplinas.

La compañía también pone gran énfasis en la educación y la comunicación. SBSB cree que los clientes informados están mejor equipados para tomar decisiones financieras acertadas. Como tales, brindan actualizaciones periódicas sobre las condiciones del mercado junto con recursos educativos, como seminarios web o seminarios sobre diversos temas relacionados con las finanzas personales.

Además de su compromiso de brindar un servicio excepcional para las necesidades de sus clientes en la actualidad; Sullivan Bruyette Speros & Blayney también reconoce la importancia de la sostenibilidad para las generaciones futuras al invertir de manera responsable a través de los principios ESG (Gobernanza Social Ambiental) que alinea las inversiones hacia empresas que priorizan las prácticas sostenibles y al mismo tiempo logran fuertes retornos para los inversores.


En general, Sullivan Bruyette Speros & Blayney se destaca entre otros administradores de patrimonio debido a su enfoque personalizado combinado con el acceso a los vastos recursos de Creative Planning, lo que les permite brindar soluciones personalizadas para cada cliente individual sin dejar de ofrecer experiencia a nivel institucional a escala.