Alrededor de Sound investment strategies
Estrategias de inversión sólidas: su socio de confianza para la planificación financiera y la gestión de inversiones
Sound Investment Strategies es un asesor de inversiones registrado (RIA, por sus siglas en inglés) independiente de pago único que brinda servicios integrales de planificación financiera y administración de inversiones a individuos, familias y empresas. Con un equipo de profesionales experimentados que se dedican a ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros, Sound Investment Strategies se ha ganado la reputación de brindar asesoramiento personalizado y un servicio excepcional.
En Sound Investment Strategies, creemos que cada cliente es único y merece un enfoque personalizado para sus necesidades de planificación financiera. Nuestro equipo se toma el tiempo para comprender las circunstancias individuales, los objetivos, la tolerancia al riesgo y las preferencias de inversión de cada cliente antes de desarrollar un plan personalizado que se alinee con sus objetivos.
Nuestros servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras. Éstas incluyen:
Planificación financiera: nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar planes financieros integrales que aborden todos los aspectos de sus finanzas. Esto incluye la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la planificación fiscal, las estrategias de financiación de la educación, el análisis y las recomendaciones de seguros.
Gestión de inversiones: proporcionamos servicios profesionales de gestión de carteras utilizando nuestros modelos de inversión patentados basados en la Teoría Moderna de Carteras (MPT). Usamos ETF o fondos mutuos de bajo costo en nuestras carteras, lo que ayuda a mantener los costos bajos y maximizar los rendimientos.
Planificación de la jubilación: ayudamos a los clientes a planificar su jubilación mediante el análisis de las tasas de ahorro actuales y los gastos previstos para la jubilación. También brindamos orientación sobre las estrategias de reclamo del Seguro Social, así como las opciones de pensión, si corresponde.
Planificación patrimonial: nuestro equipo trabaja con los abogados de los clientes o recomienda uno si es necesario para crear un plan patrimonial que satisfaga los deseos del cliente y minimice los impuestos y las tarifas de sucesión.
Planificación fiscal: trabajamos en estrecha colaboración con los CPA de nuestros clientes o recomendamos uno si es necesario para minimizar los impuestos a través de estrategias de inversión eficientes desde el punto de vista fiscal, como la ubicación de activos y la recolección de pérdidas fiscales.
Estrategias de financiación de la educación: para los padres que buscan ahorrar para los gastos universitarios, podemos recomendar planes 529 u otros vehículos de ahorro para la educación según el estado en el que vivan y la edad del niño.
Análisis y recomendaciones de seguros: revisamos las pólizas de seguros de los clientes para garantizar que tengan la cobertura adecuada y recomendamos cambios si es necesario. También brindamos orientación sobre las opciones de seguro de atención a largo plazo.
¿Por qué elegir estrategias de inversión sólidas?
Hay varias razones por las que los clientes eligen a Sound Investment Strategies como su socio de confianza para la planificación financiera y la gestión de inversiones:
Solo de pago: como RIA de solo pago, no recibimos comisiones ni compensaciones de proveedores externos. Esto significa que nuestro asesoramiento es siempre imparcial y en el mejor interés de nuestros clientes.
Independiente: no estamos afiliados a ningún banco, corredor o compañía de seguros. Esto nos permite brindar un asesoramiento objetivo que se adapta a las necesidades únicas de cada cliente.
Profesionales experimentados: nuestro equipo tiene décadas de experiencia en la industria de servicios financieros y posee títulos y certificaciones avanzados como CFP® (Planificador financiero certificado), CPA (Contador público certificado), CFA® (Analista financiero certificado).
Servicio personalizado: Nos enorgullece brindar un servicio personalizado a cada cliente. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes durante todo el proceso, desde la consulta inicial hasta el seguimiento y los ajustes continuos según sea necesario.
Filosofía de inversión
En Sound Investment Strategies, creemos en un enfoque disciplinado para invertir basado en la Teoría Moderna de Cartera (MPT). MPT es una filosofía de inversión que hace hincapié en la diversificación entre clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y materias primas, junto con regiones geográficas de todo el mundo. Al distribuir las inversiones entre diferentes clases de activos, ayuda a reducir el riesgo y maximiza los rendimientos a lo largo del tiempo.
Usamos ETF o fondos mutuos de bajo costo en nuestras carteras, lo que ayuda a mantener los costos bajos y maximizar los rendimientos. Nuestras carteras están diseñadas en función del nivel de tolerancia al riesgo de cada cliente, lo que garantiza que permanezcan invertidos durante las recesiones del mercado en lugar de las ventas de pánico en los mínimos del mercado, lo que puede perjudicar el rendimiento a largo plazo.
Conclusión
Sound Investment Strategies es su socio de confianza para los servicios de planificación financiera y gestión de inversiones. Con un equipo de profesionales experimentados que se dedican a ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros, brindamos asesoramiento personalizado y un servicio excepcional. Como RIA de pago único, estamos comprometidos a brindar un asesoramiento imparcial que siempre sea en el mejor interés de nuestros clientes. Contáctenos hoy para programar una consulta y aprender cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.
Traducido
investsoundly.com
