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Soesbe Financial: Su Socio de Confianza en Planificación Financiera
Soesbe Financial es una firma fiduciaria de asesores de inversiones registrados (RIA) y planificadores financieros certificados (CFP) con sede en Sacramento, California. Con un equipo de asesores financieros experimentados, Soesbe Financial ofrece servicios integrales de planificación financiera a clientes de todo el país a través de reuniones por video.
En Soesbe Financial, creemos que todos merecen acceso a servicios de planificación y asesoramiento financiero de alta calidad. Es por eso que ofrecemos soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de cada cliente. Ya sea que recién esté comenzando su viaje financiero o esté buscando orientación a medida que se acerca a la jubilación, nuestro equipo está aquí para ayudarlo.
Como firma fiduciaria, estamos comprometidos a anteponer los intereses de nuestros clientes. No vendemos productos ni recibimos comisiones, nuestra única fuente de ingresos proviene de las tarifas que pagan nuestros clientes. Esto significa que cuando trabaja con nosotros, puede confiar en que siempre estamos actuando en su mejor interés.
Nuestro equipo incluye planificadores financieros certificados (CFP, por sus siglas en inglés), que se han sometido a una capacitación y pruebas rigurosas para obtener esta designación. Esto significa que han demostrado su experiencia en todas las áreas de la planificación financiera, desde la planificación de la jubilación y la gestión de inversiones hasta la planificación fiscal y la planificación patrimonial.
Asesoramos a clientes de todo el espectro, pero nos especializamos en ayudar a mujeres maduras y miembros de la comunidad LGBTQ. Entendemos que estos grupos enfrentan desafíos únicos en lo que respecta a la planificación financiera, ya sea navegar por dinámicas familiares complejas o lidiar con la discriminación en el lugar de trabajo. Nuestros asesores tienen experiencia trabajando con estas comunidades y pueden brindar soluciones personalizadas diseñadas específicamente para sus necesidades.
En Soesbe Financial, creemos que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para brindar asesoramiento financiero de alta calidad a un precio asequible. Por eso ofrecemos videoconferencias como alternativa a las tradicionales reuniones presenciales. Esto nos permite atender a clientes en todo el país manteniendo los costos bajos.
Nuestros servicios incluyen:
- Planificación de la jubilación: lo ayudaremos a crear un plan para garantizar que tenga suficiente dinero para mantener su estilo de vida durante la jubilación.
- Gestión de inversiones: trabajaremos con usted para desarrollar una estrategia de inversión que se alinee con sus objetivos y tolerancia al riesgo.
- Planificación fiscal: lo ayudaremos a minimizar su responsabilidad fiscal y aprovechar al máximo las deducciones y créditos disponibles.
- Planificación patrimonial: trabajaremos con usted para crear un plan para traspasar sus activos a sus seres queridos de la manera más eficiente posible desde el punto de vista fiscal.
En Soesbe Financial, creemos que la planificación financiera no se trata solo de números, se trata de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus sueños. Ya sea viajando por el mundo, iniciando un negocio o dejando un legado para las generaciones futuras, estamos aquí para ayudarlo a hacer realidad esos sueños.
En conclusión, si está buscando un socio de confianza en la planificación financiera, no busque más allá de Soesbe Financiera. Con nuestro equipo de asesores experimentados, soluciones personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas y el compromiso de actuar como fiduciarios en todo momento, estamos aquí para guiarlo en el camino hacia el éxito financiero.
soesbefinancial.com
