SmartVault Corporation Revisar

Gran producto, lo he estado usando para mis clientes de impuestos durante más de dos años, es muy fácil, accesible, seguro y ahorra viajes diarios para mis clientes y para mí, especialmente durante este momento desafiante.No es necesario que los clientes se reúnan conmigo en la oficina, pueden cargue y descargue documentos fiscales fácilmente. Puedo almacenar todos los documentos incluso sin guardar copias impresas. Si no es necesario. Hazle la vida más fácil.

Smartvault es excelente para mantener segura la información de los clientes.

Segundo año usando Smartvault y es genial. Me encanta que funcione a la perfección con Lacerte.

Solo quería actualizar y corregir mi reseña a las pocas horas de su primera publicación. Hoy fue mi primer contacto con SV desde el final de la última temporada de impuestos en octubre de 2019. Quería obtener ayuda para descargar el software SV en mi nueva computadora portátil. Dejé un mensaje telefónico para devolver la llamada a las 11 a. M. Pero nadie de SV volvió a llamar hasta las 2 p. M. Fui a charlar y vi mi número a las 7 y después de media hora de espera, obtuve un servicio al cliente terrible.
Solía ​​ser malo en ocasiones, pero ahora siempre lo es. Puede estar en la cola de la chaqueta de la Serie Pro, tienen muchos clientes nuevos y ahora SV no se preocupa por los clientes antiguos.

Soy CPA Raj de Long Island, NY. Comencé a usar Smart Vault (SV) el año pasado para las declaraciones de impuestos de 2019 y me complació mucho ver el beneficio de usar el mismo no solo para mi oficina sino también para mis clientes. La unión de SV y su compatibilidad con Pro Series Professional y el cumplimiento del cumplimiento para la seguridad del cliente son la guinda del pastel. He recomendado SV a mis otros compañeros.

Smart Vault no solo ha facilitado mi trabajo, sino que me da la tranquilidad de saber que mis documentos están protegidos. Puedo almacenar tantos archivos como quiera. Es muy fácil de usar. ¡En general, un gran sistema! ¡Realmente recomiendo esto!

Hemos utilizado SmartVault para la preparación de impuestos de nuestro negocio durante algunos años. Nos unimos por la seguridad y facilidad de uso para nuestros clientes. Nos quedamos porque es fácil para nosotros firmar los documentos con KBA y bloquearlos para el pago, ¡no más deudores para nosotros!

Un excelente servicio al cliente responde a los teléfonos. El producto es muy seguro y funcional. Fácil de usar para los clientes. Se integra bien con el software.

Primer año usando esto. En general, el software es bastante bueno. Hay algunas cosas menores que podrían mejorarse, pero en su mayor parte son bastante excepcionales. Dicho esto, faltan el proceso de incorporación y el apoyo. Hay un gran esfuerzo para ir al sitio web y aprender todo lo que allí se encuentra. Tuve que llamar un par de veces y no me ha impresionado demasiado la asistencia o el nivel de conocimientos. Creo que todavía están resolviendo algunos problemas, así que estoy siendo paciente.

Una gran herramienta para enviar o recibir información de clientes de forma segura. A los clientes les encantó.

Hemos estado usando SmartVault por poco más de 1 año. Tenemos 1.000 clientes (empresas y particulares) y nos integramos con UltraTax. Este programa ha sido de gran ayuda con la gestión del tiempo y la organización. El servicio al cliente también es rápido y eficiente. Esto también ayuda con las medidas de privacidad y seguridad. Recomendamos encarecidamente para su práctica contable.

Utilizo SmartVault desde 2014 para almacenar y compartir de forma segura documentos con clientes que contienen datos personales. Ha sido muy útil y nos ha permitido mantenernos abiertos durante la pandemia. Además, está integrado con nuestros escáneres Fujitsu. Recomiendo ampliamente este producto.

Gran sistema
Fácil de usar

Trabajo para una corporación internacional y SmartVault es una gran herramienta. Mantiene todos los archivos organizados, fáciles de cargar, descargar, almacenar e incluso hacer que nuestros clientes carguen y descarguen documentos. Lo recomiendo encarecidamente para todas las empresas e incluso para sus propias necesidades personales. Es seguro, fácil y seguro.

Soy usuario de SmartVault desde hace unos 5 años. Lo tengo conectado a mi software de impuestos ProSeries y la información fluye fácilmente desde el software de impuestos a SmartVault. Cuando imprimo una devolución a SmartVault, automáticamente crea una carpeta para ese cliente. Es muy fácil de usar y lo recomiendo encarecidamente.

Utilizo Smart Vault desde 2014 y estoy muy contento con él. Es fácil de usar, muy conveniente y seguro. Muy recomendable.

Muy fácil de usar y flexible para satisfacer muchas necesidades de gestión de documentos e intercambio de archivos con los clientes.

SmartVault ha sido un refugio seguro para mi empresa. Estamos muy satisfechos con él. Continuaremos usándolo todo el tiempo que podamos. No hemos encontrado ningún problema, y ​​si tuviéramos que hacerlo, soy optimista de que el equipo del sistema de soporte de SmartVault se pondría en contacto con nosotros con bastante rapidez. Recomendaría SmartVault a cualquier empresa nueva, pequeña, mediana o grande. ¡Gracias!

He estado usando SmartVault durante los últimos 2 años y nos encanta en nuestra firma de contabilidad ... Especialmente la integración de escritorio

Disfruté usando SmartVault porque es fácil de usar. Poder acceder fácilmente a los documentos en un solo lugar me permite completar mi trabajo de manera eficiente.

SmartVault es un gran portal para preparadores de impuestos. El portal funciona a la perfección con DocuSign para almacenar los documentos fiscales de los clientes, las declaraciones de impuestos y ofrece a los clientes la posibilidad de firmar sus declaraciones de impuestos. También acepta impresiones de declaraciones de impuestos directamente desde el software de impuestos.

Es fácil organizar los archivos del cliente y otorgar permisos para una carpeta específica para que los clientes puedan acceder y descargar.

Recomiendo encarecidamente utilizar SmartVault para organizar documentos fiscales, declaraciones de impuestos y correspondencia y archivos permanentes para mantenerlos de forma segura. Además, permiten que los empleados trabajen con el preparador de declaraciones de impuestos por una tarifa razonable. También me siento muy seguro usando su portal incluso con los mayores requisitos de seguridad del IRS.

Soy el propietario de un SmartVault y lo uso para / con mis clientes. El primer año que lo usó. Es confuso para mis clientes mayores, pero por lo demás, ¡creo que es genial por razones de seguridad! Gracias.
¡Y uno de mis clientes llamó a la línea de soporte y Aaron fue genial ayudándolo! ¡¡Gracias Aaron !!

Smart Vault funciona bien, hace lo que se supone que debe hacer.

He sido un usuario de SmartVault muy satisfecho desde que se introdujo como un servicio adicional a ProSeries en 2015. Junto con su sistema de gestión de documentos predecesor, ahora tengo más de 10 años de documentos de clientes disponibles instantáneamente al alcance de mi mano.
La conversión a una oficina sin papel ha beneficiado mi práctica de muchas maneras. Atrás quedaron los archivos en papel, buscar documentos extraviados, hacer copias y almacenar físicamente los documentos de origen del cliente y mucho más.
A mis clientes les encanta el acceso a sus documentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y tener sus documentos de impuestos sobre la renta de años anteriores fácilmente disponibles. No es necesario que se comuniquen conmigo cuando estén comprando una casa, refinanciando una hipoteca o cualquier transacción financiera relacionada.
Con mucho, el beneficio más grande e imprevisto fue el pasado mes de marzo cuando Covid-19 cerró mi oficina. En 24 horas estábamos listos y funcionando de manera remota y completamente funcional, brindando servicio a nuestros clientes y listos para ayudar con la ayuda por desastre de la SBA inmediatamente cuando estuviera disponible. Completamos una temporada de impuestos exitosa el año pasado a tiempo y sin interrupciones. Esto nunca podría haberse logrado si todos nuestros datos no hubieran estado basados ​​en la nube y no hubieran sido accesibles desde cualquier lugar gracias a SmartVault. Sin que yo lo supiera, tenía un increíble plan de recuperación ante desastres en las alas y listo para usar. Es lamentable que haya sido necesaria una pandemia horrible para enfocarlo.

He estado usando SmartVault durante algunos años. Me gusta tener un lugar seguro para guardar nuestros documentos. También puede hacer que sus clientes carguen y vean documentos, lo cual es genial.

He estado usando SmartVault durante 2 años y no puedo vivir sin este servicio. SmartVault es excelente y todas las empresas de preparación de impuestos deberían utilizar este servicio.

Gran producto, incorpora mi almacenamiento de archivos con portal. Redujo significativamente mi manejo de archivos. Esto es fundamental, ya que soy una oficina de CPA sin papeles.
Me gusta la capacidad de escanear directamente desde la aplicación y el enlace automático a mi docusign y docusign vuelve a colocar la copia firmada en mis archivos encima del original.

Desearía que interactuara con otros productos fiscales, p. Ej. ATX

Hemos estado usando Smart Vault durante 3 años y ME ENCANTA. Ha sido un gran sistema para ayudar a mis clientes a administrar su información fiscal. Lo hemos encontrado fácil de usar y hemos tenido un excelente servicio al cliente cuando hemos necesitado ayuda.

He estado usando Smartvault durante 10 años. Somos una pequeña empresa virtual y este producto es fácil de usar y capacitar a las personas. No perdimos tiempo durante la pandemia ya que pudimos mudarnos de oficinas y hogares sin ningún problema.

gran producto y fácil de usar. Muchos de mis clientes están muy contentos.

Llevo menos de un año en mi empresa, pero he usado SmartVault casi todos los días. Es excelente para mantener nuestros documentos de forma segura, al mismo tiempo que permite a nuestros clientes tener acceso cuando lo necesitan. El proceso de actualización automática es un poco engorroso. El proceso para dar y eliminar el acceso a los archivos es un poco complicado, pero no sé qué se puede hacer al respecto. La conclusión es que SmartVault funciona.

desde no tener un sistema hasta usar SmartVault, me encanta.
Gestión de documentos y flujo de trabajo sencillo, sin quejas en absoluto

La bóveda funciona muy bien para colaborar con los clientes. Seguro y fácil de cargar y descargar documentos.

SmartVault ha sido de gran ayuda para nuestras necesidades comerciales. ¡Definitivamente los recomendaremos a otros! El personal es super amable. ¡Excelente compañía para trabajar!

SmartVault ha sido de gran ayuda para nuestra empresa. Se ha almacenado el archivo de nuestra empresa de forma segura durante más de 5 años. Su término de soporte al cliente ha sido muy útil y profesional para nuestro término de TI. Buen trabajo, gracias. !!!

Utilizo SmartVault para mi pequeña empresa y encuentro que me queda bien. Recomendaría.

El programa tiene muchas cuentas y documentos. La velocidad es lenta para procesar una transacción. Los nombres que comienzan con L a Z tardan un minuto o más en ser accesibles. Una vez que se agrega una nueva carpeta, se necesitan varios minutos para configurarla. El proceso es simple, pero la velocidad de respuesta es muy lenta. Consume mucho tiempo.

Usamos SmartVault para nuestro sistema de archivo interno, junto con un sistema de archivo para compartir con nuestros clientes. SmartVault ha respondido a las oraciones de nuestra empresa para encontrar un sistema que apoye a nuestra empresa internamente junto con un sistema seguro para compartir información con nuestros clientes. Siempre hemos tenido un excelente servicio al cliente cuando hablamos con cualquier persona que trabaja para SmartVault desde el equipo de ventas hasta la Ayuda de TI. ¡Definitivamente muy satisfecho con nuestra decisión sobre el uso de SmartVault!

¡Hemos estado usando SmartVault durante algunos años con nuestra clínica y nos ha encantado! Es fácil de navegar y ha sido de gran ayuda administrar nuestros documentos. ¡Su servicio de atención al cliente también es muy rápido para ayudar!

He estado usando SmartVault durante aproximadamente un año y medio y, en general, estoy muy impresionado. Mi única queja es que la interfaz de usuario del portal en línea no siempre es intuitiva (al menos para mí). Sin embargo, me gusta poder imprimir en pdf directamente en SmartVault, me gusta poder hacer que los clientes carguen y descarguen archivos de forma segura, y me gusta poder personalizar los niveles de acceso y las notificaciones para cada cliente de forma individual. Cuanto más lo he usado, mejor lo he hecho y más me gusta, así que supongo que solo tiene una pequeña curva de aprendizaje.

He estado usando SmartVault desde finales de 2014 para la temporada de impuestos de 2015. Se integraron con ProSeries y tenían que configurar una sesión telefónica personal. Tenían mi logotipo y otra información allí y yo estaba en funcionamiento. Ha sido un gran ahorro de tiempo que el cliente cargue sus documentos en lugar de enviarlos. Unos años más tarde, agregaron DocuSign a Vault.

Avance rápido hasta marzo de 2020: creo que pude girar más rápido y superar la temporada de impuestos mejor que las empresas que no tenían un portal de clientes.

A lo largo de los años, los clientes saben dónde ir en su bóveda cuando necesitan una copia de su declaración o un W-2 para una hipoteca u otras razones.
La información de mis clientes está segura y se sienten cómodos con el sistema fácil de usar. NOTA: soy un CPA en solitario, por lo que no puedo hablar sobre cómo una empresa más grande establecería los niveles de acceso para el personal. Parece tener esa capacidad en el sistema.

SmartVault ha sido un gran activo para nuestra empresa. Es una gran plataforma de gestión de documentos con exactamente lo que necesitamos en términos de privacidad, seguridad y confidencialidad. Altamente recomendado.

Nos enteramos de SmartVault a través de un colega cuyo CPA lo estaba usando. ¡Qué gran descubrimiento! Durante varios años hemos querido una forma de almacenar y compartir archivos con nuestras iglesias clientes. SmartVault hace eso y más. Durante la demostración, aprendimos que no solo se podía hacer esto para hacerlo más seguro para nuestros clientes, SmartVault interactúa con QuickBooks y Right Networks, lo que hace que el almacenamiento de informes sea mucho más eficiente y rápido.

Y luego está el soporte SmartVault. Son bastante receptivos y siempre serviciales. Cuando el problema no se puede resolver por correo electrónico, programan llamadas telefónicas para llegar al fondo del problema.

Nuestras iglesias clientes lo han adoptado y realmente les gusta tener fácil acceso a sus archivos. Con todo, no podríamos estar más contentos. SmartVault es exactamente lo que necesitábamos para llevar nuestro negocio a un nivel superior y más profesional.

Nuestro portal de clientes durante los últimos 5 años aproximadamente, fácil de usar y recomendado.

Amo SmartVault, puedo mantener toda la información de mis clientes segura y en un solo lugar, de fácil acceso para ellos también.

Smartvault ha sido una gran adición a nuestro negocio. Fue fácil registrarse e integrarse en el flujo de trabajo diario. A los clientes les encanta la posibilidad de compartir archivos de forma segura sin la carga de varios correos electrónicos o archivos .zip.

Utilizo SmartVault desde 2016 y considero que es una buena herramienta para mi oficina y mis clientes. Sin embargo, he descubierto que el uso de la ayuda y soporte de recursos de SmartVault no ha sido fácil y bastante frustrante. He intentado chatear, enviar correos electrónicos y llamar por teléfono recientemente y, aunque dice que recibiría una respuesta en 48 horas, ha pasado más de una semana y todavía tengo un problema sin resolver. Como propietario de un negocio activo, pasar tantas horas resolviendo un problema no está bien.
Cuando envié un correo electrónico, la respuesta no respondió a mi pregunta, pero dio una respuesta patentada como la que recibiría en el 'chat'. Hice varios intentos de llamar, pero esperé cerca de una hora antes de seleccionar la opción de devolución de llamada. De 3 solicitudes para que me devolvieran la llamada, solo recibí una y me llamaron durante el fin de semana cuando mi oficina está cerrada.
Si SmartVault pudiera resolver su manejo de solicitudes dentro de las 48 horas mencionadas, podría brindar una mejor revisión.

He estado usando SmartVault para mi empresa durante 10 años. Me encanta la facilidad de uso, el almacenamiento seguro y la forma en que se integra con mis otras aplicaciones comerciales. ¡Gran herramienta!

He estado utilizando SmartVault en mi práctica contable y fiscal durante 8 años. Es fácil de usar, muy seguro y la forma en que se integra con mis otras aplicaciones comerciales. Mis clientes aprecian el hecho de que me preocupo por su privacidad y seguridad.

Este programa es fácil de usar y accesible como web y escritorio. He estado usando este programa en nuestra firma de contabilidad durante más de 4 años y me encanta el hecho de que se integra con Quickbooks y Outlook e incluso tiene una licencia de preparador de impuestos estacional.

SmartVault nos está funcionando muy bien. ¡Las características de seguridad integradas son de primera categoría!

Nuestra capacitación con SmartVault fue muy profesional, amigable e interactiva. ¡Muchas gracias Leah! Me alegro de haber elegido SmartVault.

Hemos estado usando Smartsheet durante más de 4 años y nos encanta el software. Es fácil de usar y fácil de maniobrar

Soy cliente desde hace algunos años. Me gusta cómo mantienen seguros los datos de los clientes y cómo funciona como un portal y un software de organización para la información. La integración con Docusign también es excelente. También es bueno cómo puedo personalizar el aspecto de mi firma.

Como CPA, encontrar software que funcione y haga lo que dice que hará, brindar un excelente soporte al cliente a un excelente precio siempre es un desafío. SmartVault cumple con todos estos requisitos y más. Soy cliente de SmartVault desde hace más de 10 años. Nunca decepciona. SmartVault mantiene seguros los datos de mis clientes. En esta época, un gran requisito para mi oficina y esta profesión. Adjunta documentos a las transacciones, lo que me permite recuperar rápidamente lo que necesito, incluso desde mi teléfono. Mis clientes pueden acceder a sus datos cuando los necesitan sabiendo que son seguros. Algo que realmente valoran. Mi práctica está muy por delante de la curva gracias a este software. Sea un contador "ProActivo" frente a un contador "Reactivo" poniendo SmartVault en su caja de herramientas.

SmartVault es fácil de usar. Gran organización de documentos. Se integra directamente con ProSeries y Lacerte para imprimir declaraciones y enviar archivos protegidos con contraseña. Es un producto excelente; sin embargo, su servicio de atención al cliente tarda en responder y no siempre resuelve mis problemas.

Hemos estado usando Smart Vault durante algunos años. Nuestros Clientes aman la sencillez y la seguridad. ¡Continuaremos usando y amaremos todas las actualizaciones este año!

Hemos estado usando SmartVault durante casi un año. Trabajar desde casa hizo necesario que empezáramos a utilizar un programa como este. Podemos compartir archivos de forma segura y mantener todos los documentos de cada uno de nuestros clientes en un solo lugar y a mano en todo momento. Honestamente, está hecho más para negocios relacionados con impuestos, pero también ha ayudado en nuestra situación. El servicio al cliente es a veces realmente bueno, pero en otras ocasiones es deficiente. Es impredecible, desafortunadamente. Sin embargo, lo recomiendo, especialmente si tiene que enviar y recibir archivos seguros a sus clientes o clientes.

He estado usando SmartVault durante más de 10 años para el almacenamiento electrónico de documentos tanto comercial como personal. Es muy fácil de usar y escalable a cualesquiera que sean sus necesidades. Su atención al cliente es insuperable. Cada vez que tuve un problema, se solucionó de manera rápida y correcta. No tengo ninguna duda en recomendar su software.

¡He estado usando SmartVault durante un par de años con clientes de impuestos y me encanta! Es extremadamente fácil de usar tanto para mí como para mis clientes. Este año lo incorporaré más para usarlo de manera regular con QuickBooks Online.

Fácil de usar, tanto la versión web como la versión conectada al escritorio.

Usuario de Smart Vault desde hace unos 4 años. ¡Sin duda el mejor programa de gestión de documentos! He usado otros programas y Smart Vault los ha superado en todo momento. Fácil de usar y organización impecable. Si pudieran implementar un sistema CRM similar, ¡tendrían el 100% de mi negocio! ¡Sigan con el buen trabajo chicos!

Utilizo SmartVault para mi empresa de contabilidad Quickbooks Online, Accountsure, LLC. Valoro el portal seguro del cliente para compartir informes financieros. En el mundo actual de la piratería de correo electrónico, aprecio la seguridad que ofrece Smart Vault. La aplicación es fácil de usar y la atención al cliente es excelente.

Una gran herramienta. Fácil de usar y tiene todas las opciones que necesitamos.