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Shield Financial: soluciones innovadoras para sus necesidades financieras

Shield Financial es una empresa líder en servicios financieros que ofrece soluciones innovadoras para ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro equipo de expertos entiende que cada individuo tiene necesidades y objetivos financieros únicos, y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar estrategias personalizadas que se adapten a su situación específica.

En Shield Financial, adoptamos un enfoque holístico para la planificación financiera. Creemos que comprender todas las piezas de su estilo de vida y su rompecabezas financiero es esencial para desarrollar un plan integral que lo colocará en la posición correcta para satisfacer sus metas. Nuestro equipo se toma el tiempo para conocerlo a usted, a su familia y a su negocio para que podamos brindarle asesoramiento y orientación personalizados.

Nuestra gama de servicios incluye gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación patrimonial, planificación fiscal, soluciones de seguros y más. Utilizamos una variedad de diferentes productos y estrategias para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos mientras minimizan el riesgo.

Gestión de inversiones

Nuestros servicios de gestión de inversiones están diseñados para personas que desean orientación profesional en la gestión de sus inversiones. Ofrecemos una variedad de opciones de inversión que incluyen acciones, bonos, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), inversiones alternativas como capital privado o fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT), entre otros.

Planificación de jubilación

La planificación para la jubilación puede ser abrumadora sin la orientación adecuada de un experto. En Shield Financial contamos con profesionales experimentados que lo guiarán a través del proceso ayudándolo a identificar cuánto dinero necesita para la jubilación en función de factores como la edad en la fecha de jubilación o la vida útil esperada; nivel de ingresos actual; flujos de ingresos futuros esperados, como beneficios o pensiones del Seguro Social; gastos anticipados durante los años de jubilación, como costos de atención médica, etc.

Planificación patrimonial

La planificación patrimonial es un aspecto importante de la gestión patrimonial que implica la creación de documentos legales, como testamentos o fideicomisos, que describen cómo se deben distribuir los activos después de la muerte de acuerdo con los deseos de cada uno, al tiempo que se minimizan los impuestos adeudados por los herederos/beneficiarios al recibir la herencia.

Planificación Tributaria

Shield Financial brinda servicios de planificación fiscal para ayudar a los clientes a minimizar su responsabilidad fiscal. Nuestro equipo de expertos trabajará con usted para identificar oportunidades de ahorro fiscal, como deducciones o créditos, y desarrollará estrategias que puedan ayudarlo a reducir su carga fiscal general.

Soluciones de seguros

Ofrecemos una gama de soluciones de seguros que incluyen seguro de vida, seguro de discapacidad, seguro de cuidado a largo plazo y más. Nuestro equipo trabajará con usted para determinar el nivel adecuado de cobertura en función de sus necesidades y presupuesto individuales.

En conclusión, Shield Financial se compromete a brindar soluciones innovadoras diseñadas para satisfacer las necesidades financieras únicas de nuestros clientes. Adoptamos un enfoque holístico en el desarrollo de planes integrales que colocan a nuestros clientes en la posición correcta para lograr sus objetivos y minimizar el riesgo. ¡Contáctenos hoy para una consulta y permítanos ayudarlo a lograr el éxito financiero!