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Sahaj Money: su socio para lograr la seguridad financiera
En el mundo acelerado de hoy, la seguridad financiera es una prioridad para todos. Sin embargo, lograrlo puede ser un desafío, especialmente si no cuenta con la orientación y el apoyo adecuados. Ahí es donde entra en juego Sahaj Money: una firma de planificación financiera de pago único que ayuda a las personas y familias a alcanzar sus objetivos financieros a través de asesoramiento y orientación personalizados.
En Sahaj Money, creemos que todos merecen acceso a asesoramiento financiero imparcial que se adapte a sus necesidades y circunstancias únicas. Es por eso que ofrecemos servicios de pago, lo que significa que no ganamos comisiones ni sobornos de ningún producto o servicio que recomendamos. Nuestro único objetivo es ayudarlo a lograr sus objetivos financieros sin ningún conflicto de intereses.
Nuestro equipo de profesionales experimentados incluye planificadores financieros certificados (CFP, por sus siglas en inglés) que se dedican a brindar servicios integrales de planificación financiera que cubren todos los aspectos de sus finanzas, desde el presupuesto y el ahorro hasta la inversión y la planificación de la jubilación. Nos tomamos el tiempo para comprender sus objetivos, tolerancia al riesgo y situación actual antes de desarrollar un plan personalizado que satisfaga sus necesidades.
Nuestro proceso de tres pasos le facilita iniciar el camino hacia una mayor seguridad financiera:
Paso 1: Descubrimiento
Durante esta fase inicial, nos conoceremos mejor. Hablaremos de su situación actual, metas, preocupaciones y expectativas para que podamos desarrollar una comprensión clara de lo que quiere lograr.
Paso 2: Planificación
Una vez que comprendamos bien sus necesidades y objetivos, nuestro equipo desarrollará un plan integral diseñado específicamente para usted. Este plan incluirá recomendaciones sobre la mejor manera de asignar sus activos en función de factores como el nivel de tolerancia al riesgo y las implicaciones fiscales asociadas con diferentes vehículos de inversión.
Paso 3: Implementación
Después de finalizar el plan junto con usted, nuestro equipo trabajará con usted en cada paso del camino durante la implementación. Lo ayudaremos a configurar cuentas, transferir fondos, comprar inversiones y monitorear su progreso hacia sus objetivos.
En Sahaj Money, creemos que la planificación financiera no es un evento único sino un proceso continuo. Trabajaremos con usted para revisar y ajustar periódicamente su plan según sea necesario para garantizar que se mantenga alineado con sus necesidades y circunstancias cambiantes.
En conclusión, si está buscando un socio que pueda ayudarlo a lograr una mayor seguridad financiera en 2021 y más allá, no busque más allá de Sahaj Money. Nuestro enfoque de tarifa única garantiza que nuestro único enfoque sea ayudarlo a alcanzar sus objetivos sin ningún conflicto de intereses. ¡Contáctenos hoy para programar una consulta y dar el primer paso para lograr una mayor seguridad financiera!
Traducido
sahajmoney.com
