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Rubicon Advisors: su socio de confianza en planificación financiera y gestión de inversiones
Rubicon Advisors es una empresa líder en planificación financiera y gestión de inversiones que brinda servicios integrales de gestión patrimonial a individuos, familias y empresas. Con más de 20 años de experiencia en la industria, Rubicon Advisors se ha ganado la reputación de ofrecer soluciones personalizadas que ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
En Rubicon Advisors, entendemos que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos. Es por eso que adoptamos un enfoque holístico de la gestión patrimonial, combinando nuestra experiencia en planificación financiera, gestión de inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, gestión de riesgos y planificación de la jubilación para crear soluciones personalizadas adaptadas a la situación específica de cada cliente.
Nuestro equipo de profesionales experimentados incluye planificadores financieros certificados (CFP), analistas financieros colegiados (CFA), contadores públicos certificados (CPA), abogados y especialistas en seguros que trabajan juntos sin problemas para brindar asesoramiento y orientación integrales. Creemos en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza, la transparencia y el respeto mutuo.
Servicios de planificación financiera
Nuestros servicios de planificación financiera están diseñados para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos a corto y largo plazo mediante la creación de una hoja de ruta para sus finanzas. Comenzamos realizando un análisis en profundidad de la situación financiera actual de cada cliente, incluidas las fuentes de ingresos/gastos/deudas/activos/pasivos/obligaciones fiscales/cobertura de seguros, etc., identificando áreas en las que pueden mejorar sus finanzas o reducir riesgos. Con base en este análisis, desarrollamos un plan personalizado que aborda todos los aspectos de sus finanzas, incluido el flujo de caja/presupuesto/ahorros/inversiones/impuestos/jubilación/planes patrimoniales, etc.
Servicios de gestión de inversiones
Nuestros servicios de gestión de inversiones están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar su patrimonio mientras gestionan el riesgo de forma eficaz. Utilizamos un enfoque disciplinado basado en principios sólidos como asignación de activos/diversificación/tolerancia al riesgo/costos/eficiencia fiscal, etc., combinado con técnicas rigurosas de investigación y análisis que nos permiten identificar oportunidades en varias clases de activos como acciones/renta fija/materias primas/ alternativas, etc. También proporcionamos seguimiento continuo y reequilibrio de carteras para garantizar que se mantengan alineadas con los objetivos de los clientes.
Servicios de planificación fiscal
Nuestros servicios de planificación fiscal están diseñados para ayudar a los clientes a minimizar sus obligaciones fiscales mientras maximizan sus rendimientos después de impuestos. Trabajamos en estrecha colaboración con los contadores o CPA de nuestros clientes para identificar oportunidades de ahorro fiscal a través de estrategias como el aplazamiento de ingresos/aceleración de gastos/cosecha de pérdidas fiscales/donaciones benéficas, etc.
Servicios de planificación patrimonial
Nuestros servicios de planificación patrimonial están diseñados para ayudar a los clientes a proteger sus activos y garantizar que sus deseos se cumplan después de su fallecimiento. Trabajamos en estrecha colaboración con los abogados de nuestros clientes o planificadores de patrimonio para desarrollar un plan integral que incluye testamentos/fideicomisos/poder notarial/directrices de atención médica/estrategias de obsequios/planes de sucesión comercial, etc.
Servicios de gestión de riesgos
Nuestros servicios de gestión de riesgos están diseñados para ayudar a los clientes a protegerse contra eventos inesperados como discapacidad/muerte/responsabilidad/demandas/desastres naturales, etc. Revisamos la cobertura de seguro de cada cliente, incluidas las pólizas de vida/discapacidad/hogar/automóvil/responsabilidad/paraguas, identificando brechas en cobertura y recomendando soluciones adecuadas.
Servicios de planificación de la jubilación
Nuestros servicios de planificación para la jubilación están diseñados para ayudar a los clientes a lograr la independencia financiera durante la jubilación mediante la creación de un plan que aborde todos los aspectos de la jubilación, incluidas las fuentes de ingresos/gastos/ahorros/inversiones/impuestos/beneficios de seguridad social/planes de pensión/etc. Utilizamos técnicas de modelado sofisticadas combinadas con métodos rigurosos de análisis e investigación que nos permiten identificar oportunidades para optimizar los flujos de ingresos de jubilación y minimizar los riesgos.
Conclusión:
Rubicon Advisors se compromete a brindar un servicio y asesoramiento excepcionales que ayuden a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro equipo de profesionales experimentados trabaja incansablemente en nombre de nuestros clientes, utilizando las últimas herramientas y técnicas disponibles en la industria actual. Ya sea que recién esté comenzando su viaje financiero o que esté buscando soluciones de administración de patrimonio más avanzadas, Rubicon Advisors puede ayudarlo a llegar allí de manera más rápida, inteligente y eficiente que nunca.
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