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Proquility Private Wealth Partners: su socio de confianza en la planificación financiera
Proquility Private Wealth Partners es un asesor de inversiones registrado, independiente y de pago exclusivo con sede en Las Vegas, que atiende a clientes en 20 estados de todo el país. La compañía fue fundada con la misión de brindar servicios personalizados de planificación financiera y administración de inversiones a individuos, familias y empresas.
En Proquility Private Wealth Partners, creemos que la planificación financiera no se trata solo de administrar el dinero, sino también de lograr las metas de su vida. Entendemos que cada cliente tiene necesidades y aspiraciones únicas, por lo que adoptamos un enfoque holístico de la planificación financiera. Nuestro equipo de profesionales experimentados trabaja en estrecha colaboración con usted para desarrollar un plan personalizado que se alinee con sus valores y objetivos.
Nuestros servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para ayudarle a alcanzar sus metas financieras. Nuestros servicios incluyen:
1. Gestión de inversiones: Brindamos servicios integrales de gestión de inversiones adaptados a su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión.
2. Planificación financiera: nuestro equipo de expertos trabajará con usted para crear un plan financiero integral que cubra todos los aspectos de sus finanzas, incluida la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la planificación fiscal, la financiación de la educación, el análisis de seguros y más.
3. Planificación de la jubilación: ayudamos a nuestros clientes a prepararse para la jubilación mediante el desarrollo de estrategias para la generación de ingresos durante los años de jubilación y la reducción al mínimo de los impuestos.
4. Planificación patrimonial: Asistimos a nuestros clientes en la creación de un plan patrimonial que garantice que sus activos se distribuyan de acuerdo con sus deseos y minimicen los impuestos.
5. Planificación fiscal: nuestros expertos en impuestos trabajan en estrecha colaboración con los contadores o CPA de nuestros clientes para minimizar sus obligaciones fiscales a través de estrategias fiscales efectivas, como donaciones benéficas o conversiones Roth.
6. Análisis de seguros: revisamos las pólizas de seguro de nuestros clientes, incluidas las pólizas de seguro de vida y las pólizas de atención a largo plazo, para garantizar que tengan una cobertura adecuada al mejor precio posible.
¿Por qué elegir los socios de patrimonio privado de Proquility?
1) Modelo de pago único: como asesores de pago único, no recibimos comisiones de ningún producto de terceros o inversiones recomendadas por nosotros. Esto asegura que nuestro asesoramiento sea siempre imparcial y en el mejor interés de nuestros clientes.
2) Independiente: somos un asesor de inversiones independiente registrado, lo que significa que no estamos afiliados a ninguna institución financiera o proveedor de productos. Esto nos permite brindar consejos y recomendaciones objetivas.
3) Servicio personalizado: creemos en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza, la transparencia y la comunicación abierta. Nuestro equipo de expertos trabaja en estrecha colaboración con usted para comprender sus necesidades y objetivos únicos.
4) Profesionales experimentados: nuestro equipo está formado por profesionales experimentados que tienen un conocimiento profundo de los mercados financieros y las estrategias de inversión. Utilizamos este conocimiento para desarrollar soluciones personalizadas para cada cliente.
5) Enfoque impulsado por la tecnología: aprovechamos la tecnología para brindar servicios eficientes mientras mantenemos un alto nivel de seguridad para los datos de nuestros clientes.
Conclusión
Proquility Private Wealth Partners se compromete a brindar servicios de planificación financiera personalizados que ayuden a las personas, las familias y las empresas a alcanzar sus objetivos de vida. Con un equipo de profesionales experimentados que adoptan un enfoque holístico de la planificación financiera, ofrecemos servicios integrales diseñados para satisfacer sus necesidades únicas. Como asesor de inversiones independiente registrado solo por honorarios con sede en Las Vegas que atiende a clientes en 20 estados de todo el país, nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos para que pueda estar seguro de que sus finanzas están en buenas manos.
Traducido
proquility.com
