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Prentice Financial Planning, LLC: su socio de confianza para lograr objetivos financieros
Prentice Financial Planning, LLC es una firma de planificación financiera que brinda estrategias personalizadas a individuos y familias en el área de Olympia, Washington. Con nuestro proceso de Planificación Financiera Avanzada llamado Prentice Playbook, ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras y asegurar su futuro.
Nuestro equipo de planificadores financieros experimentados entiende que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos. Es por eso que adoptamos un enfoque personalizado para crear estrategias personalizadas que se ajusten a la situación específica de cada cliente. Creemos que al comprender los valores, las prioridades y los objetivos a largo plazo de nuestros clientes, podemos desarrollar un plan integral que aborde todos los aspectos de su vida financiera.
En Prentice Financial Planning, LLC, ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestros servicios incluyen la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones, la planificación y preparación de impuestos, la planificación patrimonial, la gestión de riesgos (seguros), la financiación de la educación (planes 529), las estrategias de donaciones benéficas (fondos asesorados por donantes), la planificación de la sucesión comercial para propietarios de pequeñas empresas o empresarios que quieren vender o transferir la propiedad de su empresa.
Planificación de jubilación
Entendemos lo importante que es para usted tener suficiente dinero ahorrado para sus años de jubilación. Nuestro equipo trabajará con usted para crear un plan de jubilación integral diseñado específicamente para sus necesidades. Lo ayudaremos a determinar cuánto dinero necesita ahorrar cada año para que pueda jubilarse cómodamente sin preocuparse por quedarse sin dinero.
Gestión de inversiones
Nuestros servicios de gestión de inversiones están diseñados para ayudar a nuestros clientes a aumentar su patrimonio con el tiempo y minimizar el riesgo. Usamos un enfoque basado en evidencia al seleccionar inversiones para las carteras de nuestros clientes, lo que significa que confiamos en la investigación académica en lugar de la especulación o las conjeturas al tomar decisiones de inversión.
Planificación y preparación de impuestos
Sabemos lo complicados que pueden ser los impuestos, por eso ofrecemos servicios de planificación y preparación de impuestos como parte de nuestro proceso general de planificación financiera. Nuestro objetivo siempre es minimizar su obligación fiscal y garantizar que cumpla con todas las leyes fiscales aplicables.
Planificación patrimonial
Nuestros servicios de planificación patrimonial están diseñados para ayudar a nuestros clientes a proteger sus activos y garantizar que sus deseos se cumplan después de su fallecimiento. Trabajaremos con usted para crear un plan patrimonial integral que incluya testamentos, fideicomisos y otros documentos legales necesarios para proteger sus activos y mantener a sus seres queridos.
Gestión de Riesgos (Seguros)
Entendemos la importancia de protegerse a usted y a su familia de eventos inesperados como accidentes o enfermedades. Es por eso que ofrecemos servicios de gestión de riesgos que incluyen análisis de seguros, revisión de pólizas y recomendaciones de opciones de cobertura que se ajustan a sus necesidades específicas.
Financiamiento de la Educación (Planes 529)
Sabemos lo importante que es para los padres ahorrar dinero para la educación de sus hijos. Nuestro equipo puede ayudarlo a configurar un plan 529, que es una cuenta de ahorros con ventajas impositivas diseñada específicamente para gastos de educación.
Estrategias de donaciones benéficas (fondos asesorados por donantes)
Si está interesado en retribuir a su comunidad o apoyar causas que son importantes para usted, podemos ayudarlo a establecer un fondo asesorado por donantes. Este tipo de fondo le permite realizar contribuciones benéficas mientras recibe beneficios fiscales inmediatos.
Planificación de sucesión empresarial
Si es propietario de una pequeña empresa o emprendedor y desea vender o transferir la propiedad de su empresa, podemos ayudarlo. Nuestro equipo tiene experiencia trabajando con dueños de negocios en estrategias de planificación de sucesión, incluidos acuerdos de compra-venta, pólizas de seguro de personas clave y más.
En Prentice Financial Planning LLC., nuestra misión es simple: brindar servicios de planificación financiera personalizados adaptados específicamente a las necesidades únicas de cada cliente. Creemos en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza y el respeto mutuo. ¡Contáctenos hoy si está listo para tomar el control de su futuro financiero!
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