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Planwise Limited: sus asesores financieros de confianza en Mount Maunganui, Nueva Zelanda

¿Está buscando un asesor financiero confiable que lo ayude a administrar sus finanzas y planificar su futuro? No busque más allá de Planwise Limited. Con sede en Mount Maunganui, Nueva Zelanda, somos un equipo de asesores financieros profesionales que se especializan en inversiones, ahorros, planes de jubilación, seguros, hipotecas y mucho más.

En Planwise Limited, entendemos que administrar sus finanzas puede ser abrumador y confuso. Es por eso que ofrecemos asesoramiento financiero personalizado diseñado para satisfacer sus necesidades y objetivos únicos. Ya sea que recién esté comenzando o se esté acercando a la edad de jubilación, nuestro equipo de expertos trabajará con usted para crear un plan financiero integral que lo ayudará a lograr sus objetivos a largo plazo.

Nuestros servicios

Inversiones: ofrecemos asesoramiento de inversión en acciones, bonos y otros valores para ayudar a aumentar su riqueza con el tiempo. Nuestras estrategias de inversión están diseñadas para minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos.

Ahorros: podemos ayudarlo a establecer planes de ahorro que le permitirán ahorrar dinero para metas a corto plazo, como comprar un automóvil o irse de vacaciones.

Planificación de la jubilación: nuestros servicios de planificación de la jubilación incluyen la creación de planes personalizados que tienen en cuenta factores como las tasas de inflación y la esperanza de vida para que pueda disfrutar del estilo de vida que desea durante la jubilación.

Seguros: Brindamos soluciones de seguros a la medida de las necesidades específicas de nuestros clientes. Ya sea un seguro de vida o una cobertura de seguro de salud para usted o sus familiares; protección comercial contra pérdidas debido a daños por incendio; cobertura de responsabilidad contra demandas de clientes que pueden haber resultado lesionados mientras se encontraban en las instalaciones: ¡lo tenemos cubierto!

Hipotecas: nuestros especialistas en hipotecas pueden ayudarlo a encontrar el producto de préstamo adecuado en función de las circunstancias individuales, incluido el historial crediticio y los niveles de ingresos, etc., asegurando que los clientes obtengan acceso no solo a tasas de interés competitivas sino también a plazos de pago flexibles que se adapten a sus requisitos presupuestarios.

¿Por qué elegir Planwise Limited?

Experiencia: con años de experiencia en la industria junto con capacitación y educación continuas, nuestro equipo de asesores financieros son expertos en su campo.

Servicio personalizado: entendemos que cada cliente es único y tiene diferentes objetivos financieros. Es por eso que ofrecemos un servicio personalizado adaptado a sus necesidades específicas.

Transparencia: creemos en ser transparentes con nuestros clientes sobre las tarifas y los cargos asociados con nuestros servicios. Puede confiar en que le brindaremos un asesoramiento honesto que sea lo mejor para usted.

Satisfacción del cliente: nuestro objetivo es ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Medimos nuestro éxito por la satisfacción de nuestros clientes, y estamos orgullosos de tener una alta tasa de repetición de negocios y referencias de clientes satisfechos.

Conclusión

En Planwise Limited, estamos comprometidos a ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Ya sea que esté invirtiendo para la jubilación o ahorrando para el pago inicial de una casa, tenemos los conocimientos y la experiencia necesarios para guiarlo a través del proceso. ¡Contactanos hoy para una consulta!