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Planificador financiero caro. Según las nuevas pautas de SEBI, solo deben vender planes directos. Sin embargo, afirman vender planes regulares (obtienen una comisión por vendérselos al inversor)
Pueden aconsejar no distribuir. Evítelos si es posible.
Muy buena experiencia y una gran empresa de planificación financiera.
TraducidoCompañía de planificación financiera bien calificada
Traducido
Servicios de inversión de PeakAlpha Pvt. Ltd. es una empresa líder en servicios financieros que brinda asesoramiento y orientación de expertos para ayudar a las personas a planificar sus finanzas personales, la educación de los hijos, los objetivos de creación de riqueza y la planificación de la jubilación. Con un equipo de asesores financieros certificados con gran experiencia en la industria, PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd. ha estado ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros durante muchos años.
En PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd., entendemos que la situación financiera de cada persona es única y requiere una atención personalizada para garantizar el mejor resultado posible. Es por eso que nuestro equipo de expertos se toma el tiempo para conocer a cada cliente individualmente y desarrollar estrategias personalizadas que se alineen con sus necesidades y objetivos específicos.
Nuestra gama de servicios incluye planificación de inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, gestión de riesgos, planificación de jubilación y más. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes en cada paso del camino para asegurarnos de que tengan una comprensión clara de sus opciones y tomen decisiones informadas sobre sus finanzas.
Uno de nuestros valores fundamentales en PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd es transparencia: creemos en ser abiertos y honestos con nuestros clientes sobre todos los aspectos de sus inversiones para que puedan tomar decisiones informadas basadas en información precisa.
También nos enorgullecemos de mantenernos actualizados con las últimas tendencias de la industria para poder brindar soluciones de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Nuestro equipo asiste regularmente a sesiones de capacitación y conferencias para mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones o las condiciones del mercado que pueden afectar las carteras de nuestros clientes.
Además de brindar asesoramiento experto en asuntos de finanzas personales, PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd también ofrece soluciones de finanzas corporativas, como servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones para empresas que buscan oportunidades de crecimiento o buscan estrategias de salida de empresas existentes.
En PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd., estamos comprometidos a brindar un servicio excepcional en todo momento, ya sea respondiendo preguntas por teléfono o reuniéndonos cara a cara con los clientes para consultas o revisiones; nos esforzamos siempre por superar las expectativas proporcionando respuestas oportunas adaptadas específicamente a las necesidades individuales de cada cliente.
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