Los servicios financieros brindados fueron de primera categoría y realmente me ayudaron a tomar decisiones informadas. El equipo estaba bien informado y era profesional. Gran experiencia en general.
Traducido👍 Partnervest financial group, llc has been a great partner for managing my investments. Their team is knowledgeable, responsive, and always puts my best interests first. I am very pleased with their services and would recommend them to others without hesitation! 👍
I had a great experience with Partnervest financial group! Their team was very knowledgeable and helped me navigate the intricacies of the financial market. The advice I received was invaluable and their customer service was top-notch. I would highly recommend them to anyone looking for financial guidance.
👍 I am extremely satisfied with the services provided by Partnervest financial group. They have been instrumental in helping me achieve my financial goals. The team is knowledgeable, responsive, and always goes above and beyond to ensure customer satisfaction. I highly recommend them! 👍
Partnervest financial group is a reliable and trustworthy company. They have a deep understanding of the financial market and provide personalized solutions based on individual needs. I am grateful for their guidance and support in managing my investments.
I'm extremely impressed with the expertise and professionalism of Partnervest financial group. They have provided me with exceptional service and assistance in managing my finances. I highly recommend them!
👍 I have had a wonderful experience with Partnervest financial group. Their team is highly knowledgeable and responsive. They take the time to understand my financial goals and provide tailored solutions. I highly recommend their services! 👍
I recently had the opportunity to work with a financial group that provided me with exceptional service. Their expertise and professionalism exceeded my expectations. I highly recommend them for their outstanding service and commitment to customer satisfaction.
Partnervest financial group has been a game-changer for me. Their personalized approach and attention to detail have helped me make informed financial decisions. I appreciate their expertise and dedication to serving their customers.
I recently had the pleasure of working with a financial group that exceeded my expectations. Their team of experts provided me with invaluable advice and guidance. I am extremely satisfied with their service and highly recommend them to anyone in need of financial assistance.
Partnervest Financial Group, LLC: su socio de confianza para servicios de corredores de bolsa, cumplimiento de operaciones administrativas y gestión de inversiones
¿Es usted un asesor de inversiones registrado (RIA) que busca un socio fiable que le ayude a navegar por el complejo mundo de los servicios financieros? No busque más allá de Partnervest Financial Group, LLC. Con más de 20 años de experiencia en la industria, estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes servicios de corredores de bolsa de primer nivel, soporte de cumplimiento de operaciones administrativas y soluciones de gestión de inversiones.
En Partnervest Financial Group, LLC, entendemos que cada RIA tiene necesidades y objetivos únicos. Es por eso que ofrecemos una amplia gama de soluciones personalizables diseñadas para cumplir con sus requisitos específicos. Ya sea que necesite ayuda con el cumplimiento normativo o desee subcontratar por completo sus funciones de gestión de inversiones, tenemos la experiencia y los recursos necesarios para ayudarlo a tener éxito.
Servicios de corredor de bolsa
Como RIA que opera en el entorno altamente regulado de hoy en día, es esencial que cuente con un socio de confianza que pueda brindar servicios completos de intermediarios. En Partnervest Financial Group, LLC., ofrecemos un conjunto completo de soluciones de corretaje diseñadas para ayudar a los RIA a hacer crecer sus negocios mientras mantienen el cumplimiento de todas las regulaciones relevantes.
Nuestros servicios de corredor de bolsa incluyen:
- Soporte comercial: Brindamos acceso a múltiples plataformas comerciales y opciones de ejecución para que los RIA puedan ejecutar operaciones de manera rápida y eficiente.
- Compensación y custodia: Trabajamos con algunas de las firmas de compensación de mayor reputación en la industria para garantizar que los activos de nuestros clientes se mantengan seguros.
- Tecnología e informes: nuestra plataforma de tecnología de punta proporciona informes en tiempo real sobre todos los aspectos de su negocio para que pueda tomar decisiones informadas basadas en datos precisos.
- Marketing y desarrollo comercial: ofrecemos soporte de marketing y recursos de desarrollo comercial diseñados específicamente para RIA que buscan hacer crecer sus prácticas.
Cumplimiento de las operaciones administrativas
Mantener el cumplimiento normativo es uno de los mayores desafíos que enfrentan los RIA en la actualidad. En Partnervest Financial Group., tomamos este desafío con seriedad al proporcionar un soporte integral de cumplimiento de operaciones administrativas diseñado específicamente para RIA.
Nuestros servicios de cumplimiento de operaciones administrativas incluyen:
- Presentaciones e informes regulatorios: Manejamos todas las presentaciones regulatorias requeridas en nombre de nuestros clientes para que puedan concentrarse en administrar sus negocios.
- Preparación y apoyo para auditorías: nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los auditores durante las auditorías anuales para garantizar transiciones fluidas de un año a otro.
- Desarrollo de políticas y procedimientos: Asistimos a nuestros clientes en el desarrollo de políticas y procedimientos diseñados específicamente para sus negocios.
- Programas de capacitación y educación: nuestro equipo ofrece programas de capacitación continuos diseñados específicamente para los RIA que buscan mantenerse actualizados sobre las regulaciones cambiantes.
Servicios de gestión de inversiones
En Partnervest Financial Group., entendemos que la gestión de inversiones es el núcleo de lo que la mayoría de los RIA hacen mejor. Sin embargo, muchas veces hay otras áreas en las que pueden necesitar asistencia u orientación, como la construcción de carteras o estrategias de gestión de riesgos, que es donde entra en juego nuestra experiencia en gestión de inversiones.
Nuestros servicios de gestión de inversiones incluyen:
- Guía de construcción de cartera
Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de nuestros clientes cuando construimos carteras asegurando la alineación entre los objetivos/necesidades del cliente al mismo tiempo que tenemos en cuenta las condiciones del mercado.
- Estrategias de Gestión de Riesgos
Ayudamos a los asesores a desarrollar estrategias de gestión de riesgos adaptadas específicamente a las necesidades individuales de cada cliente.
- Modelos de asignación de activos
Proporcionamos modelos de asignación de activos basados en la situación única de cada cliente
Conclusión
En conclusión, si usted es un RIA que busca un socio confiable que pueda proporcionar servicios completos de intermediarios, cumplimiento de operaciones administrativas y soluciones de gestión de inversiones, entonces no busque más allá de PartnerVest Financial Group llc. Con más de 20 años de experiencia en este espacio, hemos construido una extensa red que nos permite acceder a múltiples plataformas comerciales, así como a algunas firmas de compensación de renombre dentro de la industria. Además, a través del uso de una plataforma de tecnología de punta combinada con recursos de desarrollo de negocios/mercadeo disponibles exclusivamente a través de nosotros; queda claro por qué se debe considerar PartnerVest cuando se buscan socios capaces de brindar los resultados necesarios para tener éxito a largo plazo.
partnervest.com
