Alrededor de O’shaughnessy asset management, llc (osam.com)
O'Shaughnessy Asset Management, LLC (OSAM) es una empresa líder en gestión cuantitativa de dinero con sede en Stamford, CT. La compañía ha estado proporcionando una amplia gama de carteras de acciones a inversores institucionales, inversores individuales y clientes de alto valor neto de asesores financieros durante más de 30 años. La filosofía de inversión de OSAM se basa en una investigación rigurosa y un análisis basado en datos que busca identificar las ineficiencias del mercado y explotarlas para obtener rendimientos superiores.
En OSAM, el proceso de inversión comienza con la identificación de los factores que históricamente han impulsado la rentabilidad de las acciones. Estos factores incluyen valor, impulso, calidad, tamaño y volatilidad. Los modelos patentados de la compañía luego clasifican las acciones en función de estos factores para construir carteras diseñadas para superar sus puntos de referencia a largo plazo.
Una de las principales fortalezas de OSAM es su capacidad de personalizar carteras para las necesidades y objetivos únicos de cada cliente. Ya sea que un inversor busque la generación de ingresos o la revalorización del capital o tenga restricciones de riesgo específicas o consideraciones fiscales, OSAM puede adaptar una cartera que cumpla con esos requisitos.
Los inversores institucionales han reconocido durante mucho tiempo el valor del enfoque de OSAM. La empresa administra activos para algunos de los fondos de pensiones y dotaciones más grandes del mundo. Pero los inversores individuales también pueden beneficiarse de trabajar con OSAM a través de sus asesores financieros o invirtiendo directamente en uno de sus fondos mutuos o fondos cotizados (ETF).
OSAM ofrece varios fondos mutuos que están disponibles a través de la mayoría de las principales firmas de corretaje. Estos fondos brindan exposición a diferentes segmentos del mercado de acciones mientras se adhieren al proceso de inversión cuantitativa de OSAM. Por ejemplo:
- El O'Shaughnessy All Cap Core Fund (símbolo: OACCX) invierte principalmente en acciones cotizadas en EE. UU. en todas las capitalizaciones de mercado.
- El O'Shaughnessy Small/Mid Cap Growth Fund (símbolo: OSMCX) se centra en acciones de crecimiento de pequeña y mediana capitalización.
- El O'Shaughnessy Dividend Income Fund (símbolo: ODVIX) busca la generación de ingresos mediante la inversión en acciones que pagan dividendos en todos los sectores.
Para los inversores que prefieren los ETF a los fondos mutuos, OSAM ofrece dos ETF:
- El ETF O'Shaughnessy U.S. Large Cap Quality (símbolo: OUSA) invierte en acciones de gran capitalización que cotizan en los EE. UU. con fundamentos sólidos.
- El ETF O'Shaughnessy Enhanced Dividend (símbolo: DIVO) busca la generación de ingresos invirtiendo en acciones cotizadas en EE. UU. que pagan dividendos y al mismo tiempo utiliza estrategias de opciones para mejorar el rendimiento.
Además de sus productos de inversión, OSAM brinda liderazgo de pensamiento a través de sus publicaciones de investigación y libros blancos. Estos recursos cubren temas como la inversión basada en factores, técnicas de construcción de carteras, información sobre finanzas conductuales y más.
En general, si está buscando un administrador de dinero cuantitativo con un historial comprobado de brindar rendimientos superiores ajustados al riesgo en varios ciclos de mercado mientras personaliza carteras de acuerdo con sus necesidades únicas, ¡no busque más allá de O'Shaughnessy Asset Management!
Traducido
osam.com
