Nelson Investment Planning Revisar

Es maravilloso trabajar con Joel y su equipo. Nos mantienen actualizados e informados sobre nuestras inversiones y cómo afectan nuestras necesidades de jubilación actuales y futuras.

Llevamos más de diez años con Nelson Financial Planning. Joel Garris se toma el tiempo de conocerlo a usted y su situación, lo que le permite brindarle un plan personalizado para sus necesidades y objetivos específicos. Joel y su equipo siempre son receptivos y están dispuestos a explicar detalladamente las cosas si tiene alguna pregunta. ¡Los recomendamos altamente!

Comencé a trabajar con Nelson Financial cuando tenía poco más de veinte años. Fueron la única empresa que pude encontrar que estaba dispuesta a trabajar conmigo con el pequeño nivel de inversión que podía permitirme a esa edad. Ahora que tengo cuarenta y tantos años, no puedo decir lo suficiente sobre ellos. Me han puesto en una posición en la que puedo hacerme cargo de algunas obligaciones financieras muy serias que surgieron inesperadamente y aún tengo un plan para la jubilación. Siempre estaré agradecido con Jack y Joel por poner a mi familia y a mí en esta posición.

Mi esposa y yo hemos sido parte de la familia Nelson Financial Planning durante más de seis años y estamos muy contentos con sus servicios. Nuestro primer encuentro con Joel Garris y Nelson Financial Planning se produjo cuando necesitábamos encontrar un servicio que proporcionara un mejor crecimiento de activos y planificación estratégica que el que obteníamos de nuestra anterior empresa de servicios financieros. Sentimos que nuestro asesor anterior invirtió en empresas que le gustaban más de las que queríamos, y el crecimiento de nuestros activos fue aletargado. Mi esposa dijo que deberíamos buscar otro servicio y yo había estado escuchando un anuncio de radio para una evaluación gratuita de Nelson Financial Planning, así que hicimos una cita, nos sentamos con Joel y en diez minutos supe que era la persona adecuada para nosotros. Pasamos los primeros cinco minutos simplemente presentándonos, luego Joel sacó una hoja de papel en blanco y un bolígrafo, luego nos preguntó dónde queríamos estar y qué queríamos poder hacer al final de los próximos diez años. Pasamos la siguiente hora más o menos con Joel identificando nuestras metas financieras en función de nuestras metas de vida e identificamos una estrategia para que esto sucediera. Debido a mi experiencia como Gerente de Ingeniería de Sistemas, este proceso realmente me impactó. Joel explicó cómo el personal utiliza productos de fondos mutuos de alta integridad para proporcionar un equilibrio de crecimiento e ingresos dentro de un nivel aceptable de riesgo. Me di cuenta de que este plan nos daría crecimiento a largo plazo, inversión en productos de calidad, crecimiento de la reinversión y diversidad para mitigar el riesgo. Nos reunimos con Joel regularmente varias veces al año para revisar el desempeño de nuestro plan y, a través de la experiencia, confiamos en Joel para obtener el conocimiento y la sabiduría que nos guiarán a través de cualquier ajuste para optimizar la combinación de nuestra cartera. Hemos logrado una gran mejora en el crecimiento de nuestros activos de jubilación y estamos muy satisfechos con los resultados. Antes de Nelson, hace seis años, teníamos la preocupación de que nos estábamos quedando atrás en la creciente seguridad financiera para nuestra jubilación. Seis años después, tenemos la certeza de que podemos alcanzar las metas de la vida para viajar y vivir económicamente seguros en el futuro.
A nivel personal, Joel y todo el personal de Nelson Financial Planning Services muestran la mayor consideración y respeto por todos sus clientes. Esto nunca es más evidente que ver a todo el personal interactuar con los clientes en cualquiera de las cenas o desayunos a lo largo del año. Estoy impresionado de que Joel y su personal se aseguren de saludar a todos los asistentes a estos eventos y responder a las inquietudes que puedan tener los clientes.
Cuando podemos, escuchamos el programa de radio de Joel (iniciado hace muchos años por su difunto suegro Jack Nelson) y cuando no podemos, los podcasts son geniales para escuchar lo que es realmente importante sobre las "musas del día "de los expertos financieros. Estamos orgullosos de formar parte de la familia Nelson y agradecemos a todo el personal por el servicio que brindan.

He sido cliente de Nelson Financial Planning durante la mayor parte de 15 años. He recibido un servicio y un consejo superiores de Joel y de todo el personal. Desde conversiones 401K, planificación de jubilación, planes 529 y, por supuesto, preparación de impuestos para particulares y empresas. Todo esto sin mencionar los servicios informativos gratuitos que brinda desde su programa de radio semanal, así como las sesiones de apreciación del cliente y los boletines informativos regulares que recorren las tendencias del mercado para hacerle saber que siempre está al tanto del pulso del mercado. Espero tener más de 15 años adicionales de creación de riqueza con Nelson Financial Planning.

Joel y su equipo han sido de gran ayuda para mí y, sinceramente, ¡no sé qué habría hecho sin ellos! ¡Este equipo me ha estado ayudando durante 30 años y definitivamente ha ido más allá!

He trabajado con Joel y su equipo durante aproximadamente 10 años. Me ha guiado a través de muchas decisiones financieras difíciles y tiene un gran plan en marcha en cuanto a mis metas de ahorro para la jubilación. Su firma también maneja mis impuestos.
Te lo recomiendo mucho.

Antes de mudarnos a Florida, tuvimos tratos con una variedad de asesores financieros ... Todos fueron terribles. Nelson nos lo recomendó un amigo y decidimos intentar trabajar con ellos ... Ha sido excepcional.
Todo lo que escuchas en sus anuncios es cierto. Ellos (particularmente Joel Garris) han sido de gran ayuda. Siempre está disponible cuando lo necesitamos y nuestras inversiones han crecido constantemente a lo largo de los años.

En este punto, lo recomendaría a cualquiera y hago precisamente eso. También debe saber que es un gran partidario de los eventos comunitarios y muy generoso.

Si tiene alguna duda, debe llamar a su oficina y programar una conversación privada con él.

Recomiendo encarecidamente a Joel y su equipo de Nelson Financial Planning (NFP). Mi esposo y yo sabíamos que necesitábamos un asesor financiero, pero no sabíamos en quién podíamos confiar. Algunos amigos de confianza nos recomendaron que hablemos con Joel, han utilizado la empresa durante años. NFP tiene la tarifa más baja de todos los entrevistados. Ellos administran activamente sus cuentas, responden todas y cada una de las preguntas (confíe en mí) y, mientras tanto, lo mantienen actualizado con boletines y un programa de radio semanal (0900 el domingo a las 940 AM). Incluso si actualmente está satisfecho, le recomendamos que se reúna con NFP para una consulta gratuita. Si todo va bien, te lo dirán. Si tienen una mejor recomendación para ti, también la compartirán contigo, sin presión.

Una de las joyas ocultas de Orlando. Trabajar con Joel Garris y su personal ha sido un placer. Me gusta el servicio personal que recibo de esta operación local.

El programa de radio semanal es muy informativo y me ha ayudado a comprender mejor cómo funcionan los mercados, especialmente en esta época de turbulenta economía e incertidumbre política.

Nos encanta la planificación financiera de Nelson; He estado con ellos durante años y confío en ellos completamente y, como tal, les recomiendo a nuestros amigos y colegas. Son profesionales, amables y excelentes para enseñarle a comprender sus propias finanzas y cómo los eventos actuales y futuros pueden influir en sus inversiones.

Nelson Financial Planning es un equipo superior en planificación de inversiones y finanzas. Joel Garris y el equipo de planificación financiera de Nelson son únicos en muchos sentidos. Primero, no cambian constantemente nuestra cuenta por comisiones, lo que beneficia sus resultados más que los nuestros. En segundo lugar, analizan las necesidades individuales de cada cliente y elaboran cuidadosamente un plan financiero que equilibra múltiples vehículos de inversión para el crecimiento y los ingresos tanto a corto como a largo plazo. En particular, Nelson Financial Planning tiene una gran ventaja sobre sus competidores para maximizar las inversiones y el asesoramiento fiscal bajo un mismo techo, ofreciendo eficiencia al sincronizar las inversiones para maximizar la ganancia sin afectar negativamente la obligación fiscal.
El profesionalismo, la experiencia, el pensamiento lateral, el enfoque de sentido común y la atención al detalle de NFP son los sellos con los que han manejado nuestros asuntos financieros. Sus atributos incluyen, pero no se limitan a: integridad absoluta en todos sus tratos, planificación financiera usando la lógica y experiencia en impuestos y mercado con una conducta individual dedicada al cliente. Ninguna pregunta ha quedado sin respuesta.
El asesoramiento continuo de Joel sobre cuestiones financieras nos ha salvado y nos ha generado importantes rendimientos. ¡Su servicio y atención al detalle del cliente es de clase mundial y exagerado! ¡Recomiendo encarecidamente Nelson Financial Planning!
Roger Bing
Cliente desde 1999

Hemos utilizado Nelson Financial Planning durante varios años. Estamos muy satisfechos con la empresa. Son verdaderos planificadores financieros y se tomarán el tiempo para comprender su situación financiera actual y elaborar un plan para alcanzar sus metas. Han trabajado en estrecha colaboración con nosotros, siempre responden a correos electrónicos y llamadas telefónicas. Nos reunimos con el director ejecutivo Joel Garris varias veces al año para realizar nuestra revisión financiera. Siempre está preparado, nos escucha y hace sugerencias si es necesario. También contamos con Nelson Finanacial Planning para hacer nuestros impuestos. Este año fue tan fácil que no tuve que salir de mi oficina. Hemos recomendado esta empresa a nuestros amigos y están muy contentos de trabajar con ellos. Mi esposo y yo no usaríamos a nadie más para ayudarnos a administrar nuestras finanzas.

Hace 12 años, cuando mi esposa y yo nos acercábamos a la jubilación, nos convertimos en clientes de Nelson Financial Planning. Durante todo este tiempo, Joel Garris, director ejecutivo de NFP, nos ha ayudado en una amplia gama de decisiones financieras que teníamos que tomar; incluyendo inversiones, asignaciones de activos, seguros, testamentos y documentos legales, planificación patrimonial e impuestos. Joel y su equipo tienen experiencia y siempre están disponibles para responder rápidamente nuestras preguntas financieras, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico, teléfono o reuniones cara a cara. NFP nos ha brindado valiosos consejos a lo largo de los años, siendo nuestros intereses siempre su máxima prioridad. Su enfoque equilibrado de una cartera diversificada nos ha ayudado a lograr y mantener nuestras metas financieras. No podemos estar más felices al elegir Nelson Financial Planning y recomendamos encarecidamente NFP a cualquiera que busque asesoramiento honesto sobre planificación financiera.

Decidimos convertirnos en clientes porque necesitábamos organizar mucho mejor nuestras finanzas. Quería que mi esposa tuviera un buen lugar al que acudir en busca de consejos si yo ya no podía estar allí. Siempre están listos para responder preguntas y dar consejos. Nos ayudaron con una situación complicada hace un par de años.
¡Gracias!

Mi esposo y yo nos unimos a NIPS (ahora llamado Nelson Financial Planning) en 1986. Fue la mejor decisión que tomamos. Con un análisis en profundidad, una orientación considerable y sugerencias de inversión inteligentes, mi esposo pudo jubilarse temprano, lo que nos permitió mudarnos a The Villages, FL, mucho antes de lo que creíamos posible. Incluso después de la muerte de mi esposo en 2014, Joel sigue siendo una fuente reflexiva de consejos, ayuda, sugerencias y apoyo. Me siento cómodo sabiendo que si necesito asesoramiento, el personal está a solo una llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico. Me gustan las actualizaciones ocasionales por correo electrónico sobre el estado de nuestra economía y los consejos de Joel sobre qué hacer y cuándo. El personal me hace sentir como en familia sin ningún problema demasiado grande o pequeño para que ellos lo manejen. Joel, gracias por responderme siempre lo antes posible, incluso cuando estás de vacaciones fuera del país. Felicitaciones a usted y su personal

Trabajo con Nelson Financial Planning desde 1986. Joel y Jack siempre han tenido mis mejores estrategias de inversión como su prioridad número uno. Invertir en los fondos mutuos adecuados para reducir las tarifas y mantener el crecimiento es lo que siempre tienen en mente. ¡Le debo mucho a NFP por el crecimiento de la cartera que he tenido estos últimos 32 años!

Hemos estado utilizando los servicios de Nelson desde principios de 1988. Son honestos y mantienen el mejor interés de sus clientes en cada decisión / sugerencia que hacen. También brindan un asesoramiento fiscal sólido al tomar decisiones de inversión, lo que no siempre es el caso con otros asesores. ¡Te tratan mejor que a tu familia! Recomiendo encarecidamente a Joel y su personal si está buscando una relación a largo plazo con un asesor que esté allí para ayudarlo a alcanzar sus objetivos a largo plazo.

Trabajo con Joel Garris desde hace casi 12 años. Me presentaron a Joel cuando tenía poco más de veinte años durante un momento muy difícil de mi vida, después de la pérdida de uno de mis padres. Desarrolló un plan financiero que me permitió alcanzar mis metas y me mostró el camino hacia la independencia financiera. Valoro la relación que tengo con Joel y confío completamente en que él tiene mi mejor interés en mente. También me gustan mucho las opciones de inversión de calidad disponibles a través de Nelson Financial Planning.