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Lowery Thomas, LLC: Sus asesores de gestión patrimonial de confianza

Lowery Thomas, LLC es un equipo de asesores de gestión patrimonial altamente capacitados que han brindado servicios financieros para profesionales de alta tecnología en San Francisco desde 1999. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras brindándoles una planificación financiera integral y personalizada. y servicios de gestión de inversiones.

En Lowery Thomas, LLC, entendemos que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos. Es por eso que nos tomamos el tiempo para conocer personalmente a cada uno de nuestros clientes para que podamos adaptar nuestros servicios para satisfacer sus necesidades específicas. Creemos que construir relaciones sólidas con nuestros clientes es la clave para ayudarlos a lograr el éxito a largo plazo.

Nuestro equipo de asesores experimentados en gestión patrimonial tiene un profundo conocimiento del complejo panorama financiero al que se enfrentan los profesionales de alta tecnología en la actualidad. Nos mantenemos actualizados sobre las últimas tendencias y desarrollos en la industria para que podamos brindarles a nuestros clientes consejos y estrategias de vanguardia.

Ofrecemos una amplia gama de servicios de planificación financiera y gestión de inversiones diseñados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos en cada etapa de la vida. Ya sea que esté comenzando en su carrera o preparándose para la jubilación, podemos ayudarlo a crear un plan personalizado que lo pondrá en el camino hacia el logro de sus sueños.

Nuestros servicios incluyen:

Planificación financiera: nuestro equipo trabajará con usted para crear un plan financiero integral adaptado específicamente a sus necesidades y objetivos. Tomaremos en cuenta todos los aspectos de sus finanzas, incluidos los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos, los impuestos, la cobertura de seguros, los planes de ahorro para la jubilación (401k), los documentos de planificación patrimonial (testamentos/fideicomisos), etc., para que tenga una idea clara. hoja de ruta para el logro de sus objetivos.

Gestión de inversiones: nuestra filosofía de inversión se basa en principios sólidos diseñados para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo. Utilizamos un enfoque basado en la evidencia basado en la investigación académica en lugar de confiar en la especulación o las conjeturas al tomar decisiones de inversión.

Planificación de la jubilación: la planificación de la jubilación es uno de los aspectos más importantes de la planificación financiera. Nuestro equipo lo ayudará a crear un plan de jubilación que tenga en cuenta su situación financiera actual, metas futuras y tolerancia al riesgo.

Planificación patrimonial: la planificación patrimonial es una parte esencial de cualquier plan financiero integral. Trabajaremos con usted para crear un plan patrimonial que asegure que sus activos se distribuyan de acuerdo con sus deseos y minimice la carga fiscal de sus herederos.

Planificación fiscal: los impuestos pueden tener un impacto significativo en sus finanzas. Nuestro equipo lo ayudará a desarrollar una estrategia fiscalmente eficiente que maximice las deducciones y minimice las obligaciones.

Planificación de seguros: El seguro es un componente importante de cualquier plan financiero integral. Lo ayudaremos a evaluar sus necesidades de seguro y recomendaremos pólizas que brinden el nivel adecuado de cobertura a un precio asequible.

En Lowery Thomas, LLC, nos enorgullecemos de brindar a nuestros clientes un servicio y soporte excepcionales. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos brindándoles la orientación que necesitan para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.

Si está buscando un socio confiable que lo ayude a lograr el éxito financiero a largo plazo, no busque más allá de Lowery Thomas, LLC. ¡Contáctenos hoy para programar una consulta con uno de nuestros asesores experimentados en gestión patrimonial!