Alrededor de JT Davis Asset Management, LLC
JT Davis Asset Management, LLC es una firma de asesoría financiera fundada por Johnathon T. Davis, un ex jugador de baloncesto del Reino Unido convertido en asesor financiero. La empresa tiene su sede en Lexington, KY, y ofrece una gama de servicios para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y jubilarse con riqueza.
Con más de 15 años de experiencia en la industria financiera, Johnathon T. Davis se ha ganado la reputación de brindar servicios de planificación financiera integrales y personalizados a sus clientes. Él entiende que cada cliente tiene necesidades y objetivos únicos, por lo que se toma el tiempo para conocer a cada uno personalmente antes de crear un plan personalizado que se ajuste a su situación específica.
En JT Davis Asset Management, LLC, el equipo cree que la educación es clave cuando se trata de tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Es por eso que ofrecen recursos educativos en su sitio web, así como seminarios y talleres regulares para clientes que desean obtener más información sobre inversiones y planificación para la jubilación.
Uno de los valores fundamentales de JT Davis Asset Management, LLC es la transparencia. Creen en ser sinceros con sus clientes sobre las tarifas y los riesgos potenciales asociados con las inversiones para que no haya sorpresas en el camino. Este nivel de honestidad les ha valido la confianza de muchos clientes satisfechos que aprecian su enfoque directo.
La empresa ofrece una amplia gama de servicios que incluyen gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación patrimonial, estrategias de planificación fiscal y soluciones de seguros como seguros de vida o pólizas de seguro de atención a largo plazo.
Los servicios de gestión de inversiones incluyen análisis y diseño de carteras en función de los niveles individuales de tolerancia al riesgo, teniendo en cuenta las tendencias del mercado o las condiciones económicas que afectan a diferentes clases de activos, como acciones o bonos, entre otros; esto ayuda a garantizar rendimientos óptimos al tiempo que minimiza los riesgos asociados con la volatilidad del mercado en períodos que van desde el corto plazo (meses) hasta el largo plazo (años).
Los servicios de planificación para la jubilación que ofrece JT Davis Asset Management incluyen el desarrollo de una estrategia de ingresos diseñada específicamente en torno a las necesidades de su estilo de vida durante los años de jubilación; esto incluye determinar cuánto dinero necesitará cada año después de que se hayan pagado los impuestos junto con otros gastos como los costos de atención médica, etc., y luego trabajar hacia atrás desde allí utilizando varios supuestos, como las tasas de inflación o los rendimientos esperados de las inversiones mantenidas en su cartera. ).
Los servicios de planificación patrimonial ofrecidos por JT Davis Asset Management incluyen ayudarlo a crear un plan patrimonial adaptado específicamente a sus deseos con respecto a la distribución de activos al fallecer; esto incluye la redacción de documentos legales como testamentos o fideicomisos que pueden usarse para transferir derechos de propiedad sobre bienes/activos en cuentas administradas por nuestra firma, entre otras cosas.
Las estrategias de planificación fiscal que ofrece JT Davis Asset Management incluyen el análisis de las obligaciones fiscales actuales en todas las cuentas administradas por nuestra empresa y luego el desarrollo de estrategias destinadas a reducir esas obligaciones a través de diversos medios, como programas de donaciones benéficas, etc.; esto ayuda a garantizar la máxima rentabilidad después de impuestos y, al mismo tiempo, minimiza las cargas fiscales generales que se enfrentan durante los años de jubilación, cuando los flujos de ingresos pueden ser más bajos que durante los años laborales debido a cambios en la situación laboral (p. ej., jubilación).
Las soluciones de seguros que ofrece JT Davis Asset Management incluyen pólizas de seguro de vida diseñadas específicamente en torno a las necesidades/deseos individuales con respecto a los montos de cobertura/plazos, etc.; estas pólizas pueden brindar tranquilidad al saber que sus seres queridos serán atendidos financieramente en caso de que suceda algo inesperado.
En conclusión, JT Davis Asset Management brinda servicios integrales de asesoría financiera destinados a ayudar a las personas a lograr sus objetivos únicos relacionados con la acumulación y preservación de la riqueza a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida, incluidas las fases previas y posteriores a la jubilación. La experiencia de Johnathon T. Davis combinada con la de su equipo compromiso con la transparencia y la educación los hace destacar entre la competencia. Su enfoque personalizado hacia cada cliente garantiza que reciban el asesoramiento personalizado que mejor se adapta a ellos en lugar de un asesoramiento genérico que se brinda sin tener en cuenta las circunstancias individuales. objetivos no busque más que la gestión de activos de JT David!
Traducido
jtdavisky.com
