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Mi difunto esposo fue el inversor. Él estaba en la banca y entendió mejor que yo cómo hacer crecer nuestro dinero para la jubilación. Cuando falleció en 2014 fue un momento muy oscuro para mí. Realmente no pude lidiar con mucho por un tiempo. ¡No sé qué habría hecho o dónde estaría ahora si no fuera por Andrew Patterson y Nellie! Tomaron mi mano en cada paso del camino, y todavía lo hacen. Ellos se encargaron de las inversiones y me ayudaron mientras hicimos la transición de todo a mi nombre, establecimos los desembolsos, etc. Me mudé a otro estado, me fui al sur. ¡Pero mi dinero y mis inversiones se quedarán donde están! Esta es una empresa familiar orientada al cliente. Se toman el tiempo para conocerte y trabajan duro para ver qué funciona para cada persona, sin inversiones convencionales para esta empresa. ¡Me alegro de que mi difunto esposo eligiera la empresa y la persona adecuadas!
Traducido
Hefren-Tillotson, Inc. es una empresa de gestión patrimonial de servicio completo que presta servicios en la región de Pittsburgh desde hace más de 70 años. La empresa fue fundada en 1948 por Willard J. Tillotson y James E. Hefren con el objetivo de brindar servicios de planificación financiera personalizados a individuos y familias.
A lo largo de los años, Hefren-Tillotson ha crecido hasta convertirse en una de las firmas independientes de administración de patrimonio más grandes del oeste de Pensilvania, con más de $10 mil millones en activos bajo administración. El éxito de la empresa se puede atribuir a su compromiso de brindar un servicio excepcional y soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades únicas de cada cliente.
En Hefren-Tillotson, los clientes tienen acceso a un equipo de asesores financieros experimentados que se especializan en una amplia gama de áreas, incluida la gestión de inversiones, la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la planificación fiscal, el análisis de seguros y más. Los asesores de la firma trabajan en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar planes financieros integrales que los ayuden a alcanzar sus objetivos a largo plazo.
Una de las principales ventajas de trabajar con Hefren-Tillotson es su enfoque patentado MASTERPLAN® que brinda a los clientes una hoja de ruta para lograr sus objetivos financieros. Este proceso integral incluye seis pasos: descubrimiento y evaluación; desarrollo de estrategias de inversión; Implementación; Monitoreo y revisión; Planificación Tributaria; y planificación patrimonial.
Además de sus servicios de gestión patrimonial, Hefren-Tillotson también ofrece servicios de consultoría de inversiones institucionales para empresas y organizaciones sin fines de lucro. Su equipo trabaja en estrecha colaboración con los patrocinadores del plan para diseñar planes de jubilación que satisfagan sus necesidades específicas y, al mismo tiempo, ayudar a los empleados a lograr sus objetivos de jubilación.
Hefren-Tillotson ha recibido numerosos elogios a lo largo de los años por su excelente servicio y compromiso con la excelencia. Solo en 2020, fueron nombrados uno de los principales asesores independientes de Barron, además de ser reconocidos por Forbes como uno de los mejores asesores de riqueza en el estado de Estados Unidos.
En general, si está buscando un socio confiable que pueda ayudarlo a navegar por decisiones financieras complejas mientras brinda atención personalizada en cada paso del camino, entonces no busque más allá de Hefren-Tillotson Inc., su empresa de administración de patrimonio de servicio completo a la que acudir en Pittsburgh. región desde 1948!
hefren.com
