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Gallagher Financial Services: su socio de confianza para la planificación financiera

Gallagher Financial Services es una empresa de planificación financiera fundada en 1985 por Mark R. Gallagher. La empresa está ubicada en North St. Paul, MN, y ha brindado servicios personalizados de planificación financiera a personas y empresas durante más de tres décadas.

En Gallagher Financial Services, creemos que todos merecen un futuro financiero seguro. Entendemos que cada cliente tiene objetivos y necesidades únicas, por lo que ofrecemos soluciones personalizadas adaptadas a su situación específica.

Nuestro equipo de profesionales experimentados incluye planificadores financieros certificados (CFP), asesores de inversiones, especialistas en impuestos y expertos en seguros que trabajan juntos para brindar servicios integrales de planificación financiera. Nos tomamos el tiempo de conocerlo personalmente para que podamos desarrollar una estrategia que se alinee con sus objetivos.

Nuestro enfoque

En Gallagher Financial Services, nuestro enfoque se centra en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza y la transparencia. Creemos que la comunicación abierta es clave para lograr el éxito en cualquier asociación.

Comenzamos realizando una consulta inicial en la que discutimos su situación financiera actual y sus objetivos futuros. Esto nos permite obtener una mejor comprensión de sus necesidades para que podamos crear un plan personalizado diseñado específicamente para usted.

Una vez que hayamos desarrollado su plan, se lo presentaremos en detalle para que comprenda completamente las estrategias involucradas. También le brindaremos apoyo continuo durante todo el proceso de implementación, así como revisiones periódicas de su progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos.

Servicios ofrecidos

Gallagher Financial Services ofrece una amplia gama de servicios diseñados para ayudar a las personas y empresas a lograr sus objetivos financieros:

1) Planificación de la jubilación: nuestros servicios de planificación de la jubilación están diseñados para ayudarlo a ahorrar para la jubilación mientras minimiza los impuestos y maximiza los rendimientos.

2) Gestión de inversiones: nuestros servicios de gestión de inversiones incluyen análisis de cartera, recomendaciones de asignación de activos, estrategias de gestión de riesgos y seguimiento continuo de las inversiones.

3) Planificación fiscal: nuestros especialistas en impuestos trabajan en estrecha colaboración con los clientes durante todo el año para minimizar su obligación fiscal a través de técnicas de planificación estratégica, como el aplazamiento de ingresos o el cambio de deducciones entre años.

4) Planificación de seguros: nuestros expertos en seguros pueden ayudarlo a evaluar varios tipos de pólizas de seguro, incluido el seguro de vida, el seguro por discapacidad o las opciones de cobertura de atención a largo plazo en función de los criterios de evaluación de las necesidades individuales, como el grupo de edad o el estado de salud, etc., lo que garantiza una protección adecuada contra imprevistos. ¡Eventos como accidentes o enfermedades, etc., que pueden afectar negativamente las finanzas de uno si no se planifican adecuadamente de antemano!

5) Planificación patrimonial: nuestros servicios de planificación patrimonial incluyen la creación de fideicomisos o testamentos de acuerdo con los requisitos legales aplicables en virtud de las leyes estatales que rigen los derechos de herencia, etc., lo que garantiza una transferencia fluida de los activos de propiedad después de la muerte sin que surjan disputas legales más adelante entre los herederos/beneficiarios involucrados.

¿Por qué elegirnos?

¡Elegir los servicios financieros de Gallagher significa elegir un servicio personalizado de profesionales experimentados que se dedican exclusivamente a ayudar a los clientes a lograr sus objetivos únicos! Estas son algunas de las razones por las que nuestros clientes nos eligen:

1) Experiencia: con más de tres décadas de experiencia sirviendo a clientes en diferentes industrias/sectores/regiones/países en todo el mundo; ¡Nuestro equipo ha adquirido un amplio conocimiento sobre varios aspectos relacionados con las tendencias y regulaciones de la industria financiera que las rigen a nivel mundial/local también!

2) Soluciones personalizadas: en Gallagher Financial Services, cada cliente recibe soluciones personalizadas diseñadas específicamente de acuerdo con sus requisitos/metas/objetivos individuales; ¡Asegurando los máximos beneficios derivados de los recursos disponibles sin comprometer los estándares de calidad en absoluto!

3) Transparencia: en todas las etapas durante el proceso de participación; ya sea la etapa de consulta inicial hasta la etapa de revisión final, la etapa posterior a la implementación; ¡Se mantiene una transparencia total entre ambas partes involucradas, es decir, el cliente y el proveedor de servicios por igual! ¡Esto garantiza que no surjan sorpresas más adelante debido a la falta de claridad con respecto a los términos y condiciones acordados anteriormente durante el período de compromiso en sí!

4) Confiabilidad: como se mencionó anteriormente también; ¡la confianza forma la base fundamental sobre la cual prosperan todas las asociaciones exitosas! ¡Y en Gallagher Financial Services este aspecto nunca se ve comprometido bajo ninguna circunstancia!