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Motores financieros: su socio de confianza para la planificación financiera y la gestión de inversiones

¿Está buscando un socio confiable que lo ayude a administrar sus finanzas e inversiones? No busque más allá de Financial Engines, un proveedor líder de gestión de inversiones y servicios de planificación financiera.

En Financial Engines, entendemos que administrar sus finanzas puede ser abrumador. Es por eso que ofrecemos una variedad de servicios diseñados para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Ya sea que esté planeando su jubilación, ahorrando para la universidad o simplemente buscando aumentar su riqueza, nuestro equipo de asesores experimentados está aquí para ayudarlo.

Nuestros servicios

Ofrecemos una amplia gama de servicios diseñados para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente. Algunos de nuestros servicios más populares incluyen:

Gestión de inversiones: nuestro equipo de profesionales experimentados en inversiones trabajará con usted para desarrollar una estrategia de inversión adaptada a sus necesidades y objetivos específicos. Lo ayudaremos a crear una cartera diversificada que equilibre el riesgo y la recompensa mientras minimiza los impuestos y las tarifas.

Planificación financiera: nuestros servicios integrales de planificación financiera están diseñados para ayudarlo a lograr el éxito financiero a largo plazo. Trabajaremos con usted para crear un plan personalizado que tenga en cuenta su situación financiera actual, metas futuras y tolerancia al riesgo.

Planificación de la jubilación: ya sea que la jubilación esté a la vuelta de la esquina o aún falten años, nunca es demasiado temprano (o tarde) para comenzar a planificar. Nuestros expertos en planificación para la jubilación trabajarán con usted para crear un plan que le asegure tener suficiente dinero ahorrado cuando llegue el momento de jubilarse.

Gestión patrimonial: si ya ha acumulado un patrimonio importante pero necesita ayuda para gestionarlo de forma eficaz, nuestros servicios de gestión patrimonial son perfectos para usted. Trabajaremos con usted uno a uno para desarrollar una estrategia de inversión que maximice los rendimientos y minimice el riesgo.

¿Por qué elegir motores financieros?

Hay muchas razones por las que los clientes nos eligen como su socio de confianza en la gestión de sus finanzas:

Experiencia: Con más de 30 años en el negocio y más de $200 mil millones en activos bajo administración*, tenemos la experiencia necesaria para generar resultados.

Experiencia: nuestro equipo incluye algunos de los profesionales con más conocimientos de la industria que cuentan con títulos avanzados como CFP®, CFA®, CPA®, JD, etc., lo que garantiza que tengan experiencia en todas las áreas relacionadas con las finanzas, incluidos los cambios en la legislación fiscal que pueden afectar las inversiones. decisiones tomadas por los clientes en un período de tiempo determinado a lo largo de su viaje del ciclo de vida hacia el logro de los resultados/metas/objetivos deseados, etc.,

Enfoque impulsado por la tecnología: utilizamos herramientas tecnológicas de vanguardia, como asesores robóticos, que nos ayudan a brindar soluciones personalizadas basadas en preferencias/necesidades/metas/objetivos individuales, etc. individuos con patrimonio neto o no.

Transparencia: en Financial Engines, creemos que la transparencia es clave cuando se trata de administrar el dinero. Es por eso que brindamos información clara sobre las tarifas cobradas por adelantado para que no haya sorpresas más adelante.

Conclusión

En conclusión, si desea tener la tranquilidad de saber que alguien está cubierto cuando se trata de inversiones/planificación/gestión patrimonial, no busque más allá de los motores financieros de Edelman. Con más de 30 años de experiencia brindando un servicio de primer nivel junto con herramientas tecnológicas de vanguardia como los asesores robóticos, ¡puede estar seguro de saber que todo lo cuidan expertos que saben qué hacer mejor!