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El Consejo de planificación patrimonial del condado de Montgomery, Maryland (EPC) es una organización profesional que se dedica a brindar educación y recursos a los planificadores patrimoniales en el área del condado de Montgomery. El EPC se fundó con el objetivo de promover la excelencia en la planificación patrimonial y ayudar a las personas y familias a planificar su futuro.
El EPC ofrece una variedad de recursos tanto para miembros como para no miembros. Para aquellos que estén interesados en convertirse en planificadores patrimoniales acreditados (AEP), el EPC proporciona información sobre cómo obtener la certificación, así como acceso a materiales de estudio y otros recursos. Los miembros también tienen acceso a oportunidades exclusivas para establecer contactos, eventos educativos y otros beneficios.
Uno de los principales objetivos del EPC es educar tanto a sus miembros como al público sobre la planificación patrimonial. La organización organiza eventos regulares con oradores expertos que brindan información sobre varios aspectos de la planificación patrimonial, incluidos los cambios en la ley fiscal, las estrategias de planificación de la jubilación, las opciones de donaciones benéficas y más.
Además de sus ofertas educativas, el EPC también sirve como un recurso valioso para las personas que buscan ayuda con sus propias necesidades de planificación patrimonial. La organización mantiene un directorio de planificadores patrimoniales locales que son miembros del consejo. Este directorio puede ser accedido por cualquier persona que busque un profesional experimentado que pueda ayudarlos a navegar asuntos legales complejos relacionados con testamentos, fideicomisos, procedimientos de sucesión, implicaciones fiscales asociadas con herencias o donaciones de activos durante la vida de uno.
El Consejo de planificación patrimonial ha estado sirviendo a los residentes del condado de Montgomery desde 1960, cuando fue establecido por primera vez por un grupo de abogados locales que se especializaban en las áreas de práctica legal de fideicomisos y sucesiones. Desde entonces, se ha convertido en una comunidad activa que incluye asesores financieros, contadores, profesionales de seguros, entre otros, que trabajan juntos hacia objetivos comunes: educarse sobre las mejores prácticas mientras comparten conocimientos y experiencia para que puedan atender mejor las necesidades de los clientes.
Si está buscando un equipo experimentado que pueda ayudarlo a navegar por problemas legales complejos relacionados con sus finanzas personales o comerciales, ¡no busque más que el Consejo de Planificación Patrimonial! Con más de 60 años de experiencia, nuestros miembros se dedican a brindar el más alto nivel de servicio y experiencia a los clientes en el condado de Montgomery y más allá. Ya sea que busque un planificador patrimonial acreditado o simplemente busque información sobre la planificación patrimonial, lo invitamos a explorar nuestro sitio web y obtener más información sobre lo que el EPC puede ofrecerle.
epcmoco.org
