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Recientemente trabajé con Rebecca Trethewey que trabaja en la oficina de Cambridge. Fue agradable tratar con ella, me respondió muy rápidamente con las preguntas que tenía para ella y fue muy transparente con toda la información que estaba buscando. Después ... luego me hizo algunas preguntas adicionales que pensó que podrían ayudarme aún más. ¡Muy agradable! Gracias, Rebecca.
Traducido
Efs Advisors: su socio financiero de confianza
Efs Advisors es una firma líder de asesoría financiera con sede en Cambridge, MN. Nos especializamos en brindar servicios integrales de planificación financiera y administración de inversiones a individuos y familias, con un enfoque particular en ayudar a maestros y educadores con sus necesidades de planificación de pensión, seguridad social y jubilación.
En Efs Advisors, entendemos que administrar sus finanzas puede ser abrumador. Es por eso que ofrecemos soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades y objetivos únicos. Nuestro equipo de asesores experimentados trabaja en estrecha colaboración con usted para desarrollar un plan personalizado que se alinee con sus objetivos a largo plazo.
Nuestros servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios financieros diseñados para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Ya sea que esté buscando asesoramiento sobre planificación de la jubilación o necesite ayuda para administrar sus inversiones, nuestro equipo tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para guiarlo a través del proceso.
Algunos de nuestros servicios clave incluyen:
1. Planificación de la jubilación: Nos especializamos en ayudar a los maestros y educadores a navegar el complejo mundo de las pensiones y los beneficios de la seguridad social. Nuestro equipo puede ayudarlo a maximizar sus ingresos de jubilación y minimizar los impuestos.
2. Gestión de inversiones: nuestros servicios de gestión de inversiones están diseñados para ayudarlo a acumular riqueza con el tiempo y minimizar el riesgo. Usamos un enfoque disciplinado que se enfoca en el crecimiento a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo.
3. Gestión patrimonial: nuestras soluciones de gestión patrimonial de servicio completo están diseñadas para personas que desean un asesoramiento integral de planificación financiera en todos los aspectos de sus finanzas.
4. Planificación patrimonial: Trabajamos en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar planes patrimoniales que protejan sus activos y garanticen que sus deseos se cumplan después de su fallecimiento.
¿Por qué elegir los asesores de Efs?
Hay muchas razones por las que los clientes eligen a Efs Advisors como su socio financiero de confianza:
1) Experiencia: con décadas de experiencia combinada en la industria, nuestros asesores lo han visto todo en lo que respecta a la administración del dinero.
2) Servicio Personalizado - En Efs Advisors, creemos que cada cliente es único. Es por eso que nos tomamos el tiempo de conocer personalmente a cada cliente para que podamos adaptar nuestras recomendaciones en consecuencia.
3) Responsabilidad fiduciaria: como fiduciarios, siempre actuamos en el mejor interés de nuestros clientes, no en el nuestro ni en el de nadie más, cuando hacemos recomendaciones sobre inversiones u otros productos o servicios financieros.
4) Transparencia: creemos en ser transparentes con respecto a las tarifas para que no haya sorpresas en el futuro.
5) Tecnología de vanguardia: en Efs Advisors, aprovechamos las herramientas tecnológicas como eMoney Advisor®️ para brindar a los clientes acceso en tiempo real a todos los aspectos de sus finanzas desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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