Alrededor de Duncan financial group
Duncan Financial Group es una agencia de servicios financieros líder que ha brindado servicios financieros, de seguros y de gestión patrimonial integrales y estratégicos a clientes en Irwin, Pensilvania, durante muchos años. El equipo de profesionales de la empresa se dedica a ayudar a los clientes a lograr sus objetivos financieros ofreciendo soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades únicas.
En Duncan Financial Group, entendemos que administrar sus finanzas puede ser abrumador y confuso. Es por eso que ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para simplificar el proceso y ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre su dinero. Nuestro equipo de expertos incluye planificadores financieros certificados, asesores de inversiones, especialistas en seguros, profesionales de impuestos y abogados de planificación patrimonial que trabajan juntos para brindarle un enfoque coordinado para administrar sus finanzas.
Nuestros servicios incluyen la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones, la planificación y preparación de impuestos, la planificación y administración de sucesiones, la gestión de riesgos (seguros), la planificación de la sucesión empresarial y la consultoría sobre beneficios para empleados. También ofrecemos seminarios educativos sobre diversos temas, como estrategias de maximización del Seguro Social u opciones de inscripción en Medicare.
Creemos en construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes basadas en la confianza y el respeto mutuo. Nuestro objetivo no es solo ayudarlo a lograr sus objetivos financieros inmediatos, sino también asegurarnos de que tenga un plan sólido para el futuro. Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para brindar atención personalizada mientras mantenemos el más alto nivel de profesionalismo.
Nuestro compromiso con la excelencia nos ha valido el reconocimiento de líderes de la industria como la revista Forbes, que nos nombró uno de los principales asesores de riqueza de Estados Unidos para 2021*. Este galardón refleja nuestra dedicación para brindar un servicio excepcional al mismo tiempo que brindamos resultados que superan las expectativas.
En conclusión, Duncan Financial Group se compromete a ayudar a las personas, familias, empresas y organizaciones a lograr sus objetivos financieros a largo plazo a través de estrategias integrales de gestión patrimonial. Confiamos en que nuestra experiencia nos permitirá brindar soluciones de valor agregado adaptadas específicamente a las necesidades de cada cliente. necesidades únicas. Entonces, si está buscando un socio confiable que pueda guiarlo a través del complejo mundo de las finanzas, ¡Duncan Financial Group debería estar en la parte superior de su lista!
Traducido