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Asesores de puentes costeros: Simplificando su vida financiera

Administrar sus finanzas puede ser una tarea desalentadora, especialmente cuando tiene múltiples inversiones y activos para realizar un seguimiento. Aquí es donde entra en juego Coastal Bridge Advisors, una empresa de gestión de patrimonio que tiene como objetivo simplificar su vida financiera.

Fundada en 2008, Coastal Bridge Advisors ha brindado servicios integrales de planificación financiera y administración de inversiones a individuos, familias e instituciones. Con oficinas en Westport, Connecticut y la ciudad de Nueva York, la firma cuenta con un equipo de profesionales experimentados que se dedican a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

En Coastal Bridge Advisors, el enfoque está en construir relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y la transparencia. La empresa adopta un enfoque holístico de la gestión patrimonial al considerar todos los aspectos de la situación financiera de un cliente, desde las inversiones y los impuestos hasta la planificación patrimonial y la gestión de riesgos.

Servicios de gestión de inversiones

Uno de los principales servicios que ofrece Coastal Bridge Advisors es la gestión de inversiones. La filosofía de inversión de la empresa se basa en la diversificación entre clases de activos, geografías, sectores y estilos. Este enfoque ayuda a minimizar el riesgo al tiempo que maximiza los rendimientos a largo plazo.

El equipo de Coastal Bridge Advisors realiza una investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión. Analizan las tendencias del mercado, los indicadores económicos, los fundamentos de la empresa y otros factores que pueden afectar el rendimiento de la cartera. Con base en este análisis, crean carteras personalizadas que se alinean con los objetivos únicos y la tolerancia al riesgo de cada cliente.

Servicios de planificación financiera

Además de los servicios de gestión de inversiones, Coastal Bridge Advisors también ofrece servicios integrales de planificación financiera. Esto incluye planes de jubilación, estrategias de financiación de la educación para hijos o nietos; inversión fiscalmente eficiente; planificación patrimonial; estrategias de donaciones caritativas; análisis de seguros; análisis de flujo de caja; estrategias de reducción de deuda, entre otros.

Los asesores de la firma trabajan en estrecha colaboración con los clientes para comprender su situación financiera actual, así como sus objetivos futuros. Luego, desarrollan planes personalizados que abordan las necesidades específicas de cada cliente y tienen en cuenta las circunstancias cambiantes, como la pérdida del trabajo o gastos inesperados.

Servicios filantrópicos

El servicio de asesoramiento filantrópico de Coastal Bridge Advisor ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas sobre donaciones benéficas a través de fondos asesorados por donantes (DAF), fundaciones privadas u otros vehículos para retribuir dentro de sus comunidades o globalmente si así lo desean. El equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes que desean tener un impacto a través de la filantropía al identificar las causas que más les preocupan y luego desarrollar formas efectivas para que retribuyan utilizando vehículos eficientes desde el punto de vista fiscal, como los DAF, que permiten a los donantes recibir beneficios fiscales inmediatos mientras retienen el control sobre cómo los fondos. se distribuyen en el tiempo.

Enfoque centrado en el cliente

En Coastal Bridge Advisors, todo gira en torno a la experiencia del cliente. Desde las consultas iniciales hasta las revisiones continuas, cada interacción está diseñada para satisfacer las necesidades individuales. Los clientes tienen acceso no solo a reuniones presenciales, sino también a reuniones virtuales a través de herramientas de videoconferencia como Zoom, lo que facilita que las personas ocupadas se mantengan conectadas independientemente de su ubicación.

El sitio web de la empresa proporciona recursos educativos, incluidos artículos escritos por sus asesores que cubren temas que van desde actualizaciones del mercado, estrategias de ingresos para la jubilación, consejos de planificación patrimonial, entre otros. Además, hay seminarios web disponibles durante todo el año con oradores invitados que analizan varios temas relacionados con las tendencias de la industria financiera.

Conclusión

Si está buscando un socio confiable que pueda ayudarlo a simplificar su vida financiera, no busque más allá de Coastal Bridge Advisors. Con su experimentado equipo de profesionales que ofrece soluciones integrales de gestión patrimonial adaptadas específicamente a las necesidades individuales; esta empresa se destaca entre sus competidores debido a su compromiso de brindar un servicio al cliente excepcional junto con soluciones tecnológicas innovadoras diseñadas para mejorar la experiencia general trabajando juntos para lograr un objetivo común: ¡asegurar un futuro más brillante desde el punto de vista financiero!