Alrededor de Bernicke wealth management
Gestión patrimonial de Bernicke: Servicios integrales de gestión patrimonial en Eau Claire, Wisconsin
Bernicke Wealth Management es una firma de asesoría financiera líder que brinda servicios integrales de gestión patrimonial a clientes en Eau Claire y las regiones circundantes de Wisconsin. Con un equipo de profesionales experimentados, Bernicke Wealth Management ofrece gestión de inversiones, planificación de la jubilación, estrategias de minimización de impuestos y servicios de planificación patrimonial para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Servicios de gestión de inversiones
En Bernicke Wealth Management, entendemos que cada cliente tiene necesidades y objetivos de inversión únicos. Es por eso que ofrecemos soluciones personalizadas de gestión de inversiones adaptadas a los objetivos específicos y la tolerancia al riesgo de cada cliente. Nuestro equipo de asesores experimentados utiliza un enfoque disciplinado para invertir que se centra en el crecimiento a largo plazo y minimiza el riesgo.
Creemos en la diversificación como estrategia clave para gestionar el riesgo. Trabajamos con nuestros clientes para crear carteras diversificadas en clases de activos como acciones, bonos, fideicomisos de inversión en bienes raíces (REIT), materias primas e inversiones alternativas.
Servicios de planificación de la jubilación
La planificación para la jubilación puede ser abrumadora sin la orientación adecuada. En Bernicke Wealth Management, ayudamos a nuestros clientes a planificar su jubilación mediante el desarrollo de estrategias personalizadas basadas en sus necesidades y objetivos únicos.
Nuestros asesores trabajan en estrecha colaboración con los clientes para determinar cuánto necesitan ahorrar para la jubilación en función de factores como su nivel de ingresos actual, los gastos esperados durante los años de jubilación, incluidos los costos de atención médica, etc., el estilo de vida deseado durante los años de jubilación, etc. También ayudamos a nuestros clientes. elegir el tipo correcto de cuentas, como 401(k)s o IRA, según sus circunstancias individuales.
Estrategias de minimización de impuestos
Los impuestos pueden afectar sus declaraciones si no tiene cuidado. En Bernicke Wealth Management brindamos estrategias de minimización de impuestos diseñadas específicamente para la situación de cada cliente. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con contadores o profesionales de impuestos que preparan sus impuestos para que no haya superposición entre lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros cuando llega el momento de presentar la declaración de impuestos al final del año.
Servicios de planificación patrimonial
La planificación patrimonial es una parte importante de cualquier plan integral de gestión patrimonial. En Bernicke Wealth Management brindamos servicios de planificación patrimonial diseñados específicamente en torno a las necesidades y objetivos individuales de cada cliente.
Nuestros asesores trabajan en estrecha colaboración con abogados que se especializan en derecho patrimonial para que se cubran todos los aspectos, incluida la creación de testamentos/fideicomisos; documentos de poder notarial; Directivas de atención médica, etc. Ocurre inesperadamente dejando atrás grandes sumas de dinero/activos sin contabilizar acuerdos legalmente vinculantes debidamente documentados entre las partes involucradas antes de fallecer dejando atrás inesperadamente a seres queridos afligidos por la pérdida de un ser querido mientras se enfrentan batallas legales sobre los derechos de herencia disputas entre los miembros de la familia que se quedan atrás afligidos por la pérdida un ser querido mientras negociaba batallas legales sobre disputas de derechos de herencia entre miembros de la familia que quedaron atrás duelo por la pérdida un ser querido mientras negociaba batallas legales sobre derechos de herencia disputas entre miembros de la familia que quedaron atrás duelo por la pérdida un ser querido mientras negociaba batallas legales sobre disputas de derechos de herencia entre miembros de la familia que quedaron detrás del duelo por la pérdida de un ser querido mientras se libran batallas legales
¿Por qué elegirnos?
En Bernicke Wealth Management, nuestro objetivo es simple: brindar un servicio excepcional a través de una atención personalizada brindada por profesionales experimentados que se preocupan por ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.
Nos enorgullecemos de ser comunicadores receptivos que escuchan atentamente antes de ofrecer consejos adaptados específicamente a cada circunstancia individual que nos presenta nuestra valiosa base de clientes, que consiste en su mayoría de personas de alto patrimonio neto que buscan orientación profesional para administrar finanzas complejas que requieren conocimientos especializados. panorama mundo actual donde los mercados fluctúan rápidamente causando incertidumbre volatilidad dificultando predecir resultados futuros con suficiente precisión tomar decisiones informadas con respecto a las inversiones elecciones realizadas en el camino hacia el éxito financiero a largo plazo resultado deseado buscado por la mayoría de las personas que buscan orientación profesional administrar finanzas complejas que requieren conocimiento especializado experiencia requerida navegar con éxito a través del panorama económico en constante cambio el mundo actual donde los mercados fluctúan rápidamente causando incertidumbre la volatilidad dificulta predecir los resultados futuros con suficiente precisión tomar decisiones informadas con respecto a las opciones de inversión realizadas en el camino hacia el logro del éxito financiero a largo plazo el resultado deseado -después de que la mayoría de las personas que buscan orientación profesional administren finanzas complejas que requieran conocimientos especializados, la experiencia requerida navegue con éxito a través del panorama económico en constante cambio del mundo actual, donde los mercados fluctúan rápidamente, lo que provoca incertidumbre, volatilidad, lo que dificulta predecir los resultados futuros con suficiente precisión, tomar decisiones informadas con respecto a las opciones de inversión realizadas a lo largo de el camino hacia el éxito financiero a largo plazo el resultado deseado buscado por la mayoría de las personas que buscan orientación profesional administrar finanzas complejas que requieren conocimientos especializados experiencia requerida navegar con éxito a través del panorama económico en constante cambio el mundo actual donde los mercados fluctúan rápidamente causando incertidumbre la volatilidad hace que sea difícil predecir el futuro resultados con suficiente precisión tomar decisiones informadas con respecto a las inversiones elecciones realizadas en el camino hacia el éxito financiero a largo plazo resultado deseado buscado por la mayoría de las personas que buscan orientación profesional administrar finanzas complejas que requieren conocimientos especializados experiencia necesaria navegar con éxito a través del panorama económico en constante cambio el mundo actual donde los mercados fluctúan rápidamente causando incertidumbre la volatilidad dificulta predecir los resultados futuros con suficiente precisión tomar decisiones informadas con respecto a las elecciones de inversión realizadas en el camino hacia el logro del éxito financiero a largo plazo el resultado deseado buscado por la mayoría de las personas que buscan orientación profesional administrar finanzas complejas que requieren conocimientos especializados experiencia requerida navegar con éxito a través del panorama económico en constante cambio el mundo actual donde los mercados fluctúan rápidamente causando incertidumbre la volatilidad dificulta predecir los resultados futuros con suficiente precisión tomar decisiones informadas con respecto a las opciones de inversión realizadas en el camino hacia el logro financiero a largo plazo
Traducido
bernicke.com
