Alrededor de Annex wealth management
Anexo Wealth Management: Servicios de Wealth Management Integrales y Personalizados
Annex Wealth Management es una empresa líder en administración de patrimonio que brinda servicios de planificación financiera integrales y personalizados a individuos, familias y empresas. Con un compromiso fiduciario y una estructura de compensación de solo honorarios, Annex Wealth Management se ha forjado una reputación por fomentar relaciones arraigadas en la confianza.
En Annex Wealth Management, entendemos que cada cliente tiene metas y objetivos financieros únicos. Es por eso que nos tomamos el tiempo para conocer personalmente a cada cliente antes de desarrollar un plan financiero personalizado adaptado a sus necesidades específicas. Nuestro equipo de asesores experimentados trabaja en estrecha colaboración con los clientes para identificar sus objetivos a largo plazo, evaluar su tolerancia al riesgo y desarrollar una estrategia de inversión diseñada para ayudarlos a alcanzar esos objetivos.
Nuestros servicios integrales de gestión patrimonial incluyen gestión de inversiones, planificación de la jubilación, planificación fiscal, planificación patrimonial, análisis de seguros, estrategias de financiación de la educación, estrategias de donaciones benéficas y más. Creemos en adoptar un enfoque holístico de la gestión patrimonial que considere todos los aspectos de la vida financiera de nuestros clientes.
Uno de los factores clave que distingue a Annex Wealth Management de otras empresas es nuestro compromiso fiduciario. Como fiduciarios, estamos legalmente obligados a actuar en todo momento en el mejor interés de nuestros clientes. Esto significa anteponer las necesidades de nuestros clientes a nuestros propios intereses o los de cualquier tercero. Creemos que este nivel de transparencia es esencial para generar confianza con nuestros clientes.
Otro aspecto importante de trabajar con Annex Wealth Management es nuestra estructura de compensación de solo honorarios. A diferencia de muchas otras empresas que ganan comisiones sobre los productos que venden o administran activos bajo tarifas de administración basadas en el tamaño de su cartera; solo cobramos por el asesoramiento que brindamos a través de tarifas transparentes basadas en tarifas por hora o tarifas fijas de proyecto acordadas por ambas partes por adelantado.
También ofrecemos apoyo continuo a través de reuniones periódicas con su asesor, así como acceso a recursos educativos, como seminarios web, seminarios, boletines, blogs, podcasts, etc., para que pueda mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, noticias económicas, cambios en las leyes fiscales, etc., que pueden afectar sus inversiones o plan financiero general.
Además de brindar un servicio personalizado diseñado específicamente para la situación única de cada cliente; Annex Wealth Management también ofrece experiencia en inversiones a nivel institucional a través de su Comité de Inversiones, que incluye profesionales experimentados de varios campos, incluido el derecho financiero, económico, contable, etc., que trabajan juntos en colaboración utilizando herramientas de análisis cuantitativo cualitativo, técnicas, modelos, algoritmos, etc., diseñados específicamente para administrar carteras en todo el mundo. diferentes clases de activos, sectores, geografías, monedas, etc.
En general, si está buscando servicios integrales de administración de patrimonios hechos a medida, brindados por profesionales experimentados que se comprometan únicamente a servir sus mejores intereses, ¡no busque más allá de Annex Wealth Management!
Traducido
annexwealth.com
