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7Twelve Advisors, LLC: una guía completa para la cartera equilibrada de activos múltiples

7Twelve Advisors, LLC es una firma de asesoría financiera que se especializa en brindar soluciones de inversión a individuos e instituciones. La empresa fue fundada por Craig L. Israelsen, Ph.D., en 2008 con el objetivo de desarrollar una cartera equilibrada de múltiples activos que pudiera mejorar el rendimiento y reducir el riesgo.

A diferencia de los fondos tradicionales balanceados 60/40 de dos activos, la estrategia balanceada 7Twelve utiliza múltiples clases de activos para lograr sus objetivos. La cartera consta de doce clases de activos no correlacionados que se ponderan por igual y se reequilibran anualmente. Estas clases de activos incluyen acciones de gran capitalización de EE. UU., acciones de pequeña capitalización de EE. UU., acciones de mercados desarrollados internacionales, acciones de mercados emergentes, sociedades de inversión inmobiliaria (REIT), materias primas (oro), bonos de alto rendimiento (bonos basura), bonos del Tesoro de EE. UU. (largo plazo), bonos del Tesoro de EE. UU. (intermedio plazo), valores protegidos contra la inflación (TIPS), bonos gubernamentales internacionales (mercados desarrollados) y bonos gubernamentales de mercados emergentes.

La cartera 7Twelve está diseñada para brindar a los inversores exposición a una amplia gama de clases de activos que tienen diferentes características de riesgo-rendimiento. Al diversificarse en múltiples clases de activos, los inversores pueden reducir el riesgo general de su cartera y, al mismo tiempo, mejorar potencialmente los rendimientos a largo plazo.

Uno de los beneficios clave de la estrategia 7Twelve es su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Dado que cada clase de activo tiene sus propias características únicas y responde de manera diferente en varios escenarios económicos o eventos geopolíticos como recesiones o guerras comerciales; este enfoque permite una mejor gestión de los riesgos asociados con estos eventos.

Otra ventaja de este enfoque es su simplicidad; elimina la necesidad de una supervisión constante o una gestión activa que puede llevar mucho tiempo y ser costosa para los inversores que carecen de experiencia en los mercados financieros.

El historial de desempeño de la estrategia 7Twelve ha sido impresionante desde su inicio; ha superado las carteras tradicionales de dos activos, como el fondo equilibrado 60/40 a largo plazo. Según Morningstar, la cartera 7Twelve ha generado una rentabilidad anual media del 8,5 % desde su creación en 2008, frente a una rentabilidad del 6,3 % del índice S&P 500 y una rentabilidad del 5,4 % de la cartera tradicional de dos activos.

El éxito de esta estrategia se puede atribuir a su capacidad para capturar rendimientos de diferentes clases de activos que tienen una baja correlación entre sí; esta diversificación ayuda a reducir el riesgo general de la cartera y, al mismo tiempo, mejora potencialmente los rendimientos con el tiempo.

7Twelve Advisors, LLC ofrece soluciones de inversión basadas en esta estrategia a través de varios vehículos de inversión, como fondos mutuos, fondos cotizados (ETF) y cuentas administradas por separado (SMA). La compañía también brinda servicios de planificación financiera que se adaptan a las necesidades y metas individuales.

En conclusión, si está buscando una solución de inversión que pueda ayudarlo a lograr sus objetivos financieros mientras reduce el riesgo general de la cartera, considere invertir en la cartera equilibrada de activos múltiples desarrollada por Craig L. Israelsen Ph.D., en 7Twelve Advisors LLC . Con su historial comprobado y su simplicidad, es una excelente opción para los inversores que desean exponerse a una amplia gama de clases de activos sin tener que preocuparse por la gestión activa o el control constante.