Joan Kilger

Repaso de Trust Point Inc.

Mi consejo para cualquiera que esté considerando a...

Mi consejo para cualquiera que esté considerando abrir una cuenta o un fideicomiso en Trust Point es compararlo con otras firmas financieras de la zona. Trust Point cobra una tarifa de administración del 1%, sin embargo, las otras tarifas de Trust Point, IMO, son exorbitantes. Por ejemplo, Trust Point cobra $ 850 para preparar declaraciones de impuestos fiduciarios.
La persona de contacto, el "administrador de relaciones", rara vez está disponible por teléfono y normalmente devuelve los correos electrónicos días después. Hay poca comunicación con respecto a las preferencias o la situación de inversión personal de uno. Por lo tanto, sus estrategias de inversión no se basan necesariamente en el mejor interés del cliente. Varios años, tuve que pagar impuestos sobre las ganancias de capital sobre las acciones vendidas dentro de mi cuenta durante los mismos años fiscales en los que esta cuenta de agencia realmente perdió valor. Las cuentas de Trust Point funcionan mal incluso cuando el mercado está funcionando bien. Una vez que el titular de la cuenta ha tenido suficiente y le gustaría transferir una cuenta (en especie) a otra empresa de inversión, Trust Point cobra una tarifa de transferencia de $ 575. De nuevo, compare con otras empresas de inversión. Si aún elige Trust Point, le aconsejo que solicite y obtenga un contrato por escrito de TODAS las tarifas que Trust Point cobrará para administrar sus cuentas o fideicomisos.
Las tarifas de TrustPoint son reales y excesivas.

Traducido