Carol Hallman

Repaso de UBS, Weehawken, NJ

Heredé una IRA de un amigo en 2019. Trenton tardó ...

Heredé una IRA de un amigo en 2019. Trenton tardó un año en otorgar una exención para liberar fondos. Hablé con alguien hace dos semanas en ubs después de que recibieron la exención y me dijeron que me devolverían la llamada y nunca lo hicieron. Hablé con alguien hoy y me dijeron que me llamarían hoy o mañana. Aún no se ha publicado la cuenta de fondos restringidos. Cuento con la persona con la que hablé hoy para que vuelva a llamar hoy o mañana. El problema es que cada vez que llame obtendrá un asesor diferente en el teléfono y tendrá que empezar de cero. Parece que cada vez que hablas con un asesor, te dan una respuesta diferente en cuanto a las reglas de herencia que se aplican. Realmente cuento con esta persona con la que hablé hoy para que me responda como dijo que lo haría.

Traducido