Alrededor de Thayer wealth management
Thayer Wealth Management: su socio en la gestión total del patrimonio
Thayer & Co. Total Wealth Management es una empresa de asesoría fiscal financiera y sobre ingresos que brinda servicios integrales de planificación financiera a personas, familias y empresas. Con más de 30 años de experiencia en la industria, Thayer & Co. se ha establecido como un socio de confianza para los clientes que buscan alcanzar sus objetivos financieros.
En Thayer & Co., creemos que la gestión total del patrimonio va más allá de la gestión de inversiones o impuestos. Se trata de un enfoque holístico que tiene en cuenta todos los aspectos de su vida financiera, desde la planificación de la jubilación hasta la planificación patrimonial, desde la gestión de riesgos hasta la optimización fiscal.
Nuestro equipo de profesionales experimentados incluye planificadores financieros certificados (CFP), contadores públicos certificados (CPA) y agentes registrados (EA) que trabajan juntos para brindar soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades y objetivos únicos.
Entendemos que cada cliente es diferente, por lo que nos tomamos el tiempo para conocerlo personalmente antes de desarrollar un plan que se ajuste a su situación específica. Ya sea que esté comenzando en su carrera o a punto de jubilarse, podemos ayudarlo a navegar el complejo mundo de las finanzas con confianza.
Nuestros servicios incluyen:
Planificación financiera: lo ayudamos a definir sus objetivos financieros y desarrollar un plan para alcanzarlos. Esto incluye analizar sus activos y pasivos actuales, crear un presupuesto, identificar oportunidades de inversión y monitorear el progreso a lo largo del tiempo.
Gestión de inversiones: ofrecemos estrategias de inversión personalizadas diseñadas para maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo en función de su nivel de tolerancia al riesgo individual.
Planificación de la jubilación: lo ayudamos a prepararse para la jubilación mediante el desarrollo de un plan integral que tenga en cuenta factores como los beneficios del Seguro Social, planes de pensión, 401(k)s/IRA/ROTH, etc., costos de atención médica, etc.
Planificación patrimonial: Asistimos con la planificación patrimonial al ayudar a los clientes a crear testamentos/fideicomisos/documentos de poder notarial, etc. Nuestro objetivo siempre es garantizar que los deseos de nuestros clientes se cumplan después de su fallecimiento y minimizar los impuestos y otros costos.
Planificación fiscal: ayudamos a los clientes a minimizar su responsabilidad fiscal mediante la identificación de deducciones, créditos y otras estrategias que pueden reducir su carga fiscal general.
Gestión de riesgos: ayudamos a los clientes a protegerse contra eventos imprevistos como la discapacidad o la muerte al proporcionar soluciones de seguros adaptadas a sus necesidades específicas.
En Thayer & Co., estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes el más alto nivel de servicio y experiencia. Nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la transparencia y el respeto mutuo. ¡Contáctenos hoy para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros!
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